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    在近期大盤持續(xù)盤整走勢中，新能源板塊特別引入注目，其中光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司更是引起投資者追捧。證券分析人士指出，光伏板塊表現(xiàn)搶眼主要受益于近期多晶硅價格上漲和國家新能源產(chǎn)業(yè)政策的刺激，其次，第二輪光伏電站特許權(quán)項目招標(biāo)的啟動也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展“添了一把火”，產(chǎn)業(yè)前景被持續(xù)看好。預(yù)計今年光伏類上市公司業(yè)績普遍大增，未來相當(dāng)長一個時期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將成為投資熱點。但業(yè)內(nèi)人士提醒說，在火爆中要警惕投資過熱，要看到光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在短板，完善和整合產(chǎn)業(yè)鏈刻不容緩。

    提前5年跨進(jìn)“1元時代”

    在一片爭議和一個月的等待之后，國家第二批光伏電站特許權(quán)項目招標(biāo)結(jié)果近日終于“出爐”，中標(biāo)價格超出人們之前普遍的預(yù)期，讓我國光伏發(fā)電提前進(jìn)入“1元時代”。根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，13個項目中標(biāo)價均低于1元/千瓦時。據(jù)有關(guān)人士介紹，這次招標(biāo)結(jié)果推遲公布，主要是對“低價”存在爭議，報價中的最低價0.7288元/千瓦時的價格較2009年1.06元/千瓦時的最低報價下降近40%，這樣的價格能否保證贏利？能否保持產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展？

    今年5月份，國家發(fā)改委能源研究所曾提出光伏發(fā)電平價上網(wǎng)路線圖的初步構(gòu)想，計劃到2015年實現(xiàn)1元/千瓦時電的目標(biāo)。這次招標(biāo)一下子讓“1元時代”提前5年到來，不知是喜是憂。從國外的情況看，目前在該領(lǐng)域做得最大的德國2011年地面光伏電站上網(wǎng)電價為0.218歐元/千瓦時1.9元/千瓦時，看來我們無疑是超前了。難怪8月16日商務(wù)標(biāo)開出之后，引起業(yè)內(nèi)一片嘩然，中標(biāo)結(jié)果在爭議聲中一再推遲公布。

    另外，本次招標(biāo)全部項目均為央企中標(biāo)，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，國企低價啟動國內(nèi)市場之后，未來能否吸引大量民間資本進(jìn)入光伏發(fā)電市場值得關(guān)注。一位光伏企業(yè)高管表示，為了保持產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，除了國家政策扶持外，還要吸引眾多社會資金的參與，設(shè)備價格既要讓發(fā)電企業(yè)具有持續(xù)的競爭力,又要讓設(shè)備供應(yīng)商保持一定利潤。

    記者注意到，迄今最大規(guī)模的第二輪光伏電站特許權(quán)項目招標(biāo)被視為中國光伏企業(yè)的一場“盛宴”，但多家在海外或A股上市的光伏企業(yè)卻“缺席”，因為他們的投標(biāo)價相對較高，和一些大型國有能源企業(yè)投標(biāo)價格相比沒有競爭力，本輪光伏電站招標(biāo)讓大批上市公司“踏空”，他們有可能無法分享中國光伏市場的巨大蛋糕。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱，出現(xiàn)0.7288元/千瓦時的低價，而且13個項目的價格均在1元/千瓦時以下，說明市場看好這個行業(yè)，“即使是虧本，也要進(jìn)入這個圈子，不愿在圈外等著”。此外，中標(biāo)價均在1元/千瓦時以下的另一個因素在于，此次光伏發(fā)電項目的建設(shè)期為兩年，因此報價一定程度上反映了對未來兩年光伏組件價格下降的預(yù)期。估計明年設(shè)備組件市場會供大于求，所以很多產(chǎn)品可能會面臨新一輪降價。

    “誰有技術(shù)誰留下”

    “1元時代”的到來發(fā)出了一個信號：誰有技術(shù)誰留下，只有少數(shù)掌握核心技術(shù)的企業(yè)才能經(jīng)得住“低價”的考驗，而那些單純的原料加工企業(yè)謀求暴利的道路在國內(nèi)已行不通。中國可再生能源學(xué)會副理事長、中國太陽能學(xué)會秘書長孟憲淦認(rèn)為，中國光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)，國內(nèi)市場剛剛啟動，國際市場規(guī)模有限，不可能無限擴(kuò)張，未來一兩年這一行業(yè)將面臨洗牌。

    華泰證券研究員程鵬說，1元時代，技術(shù)立足，特別要關(guān)注光伏裝備國產(chǎn)化進(jìn)程帶給相關(guān)企業(yè)的機(jī)會。長久以來，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)一直呈“兩頭在外“的格局。上游的多晶硅原料依靠進(jìn)口，下游的產(chǎn)品市場依靠出口。程鵬認(rèn)為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)是“三頭在外”，長期被忽視的在外一頭是，關(guān)鍵的生產(chǎn)裝備基本依靠進(jìn)口。除單晶硅生長爐已經(jīng)實現(xiàn)95%以上國產(chǎn)化外，多晶硅爐、硅片多線切割機(jī)、電池線等關(guān)鍵裝備仍主要依賴進(jìn)口。

    業(yè)內(nèi)人士指出，未來國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大范圍的裝備國產(chǎn)化替代過程仍將持續(xù)。國產(chǎn)裝備盡管在穩(wěn)定性、安全性方面較進(jìn)口先進(jìn)裝備有差距，但是在關(guān)鍵性能方面正在逐步接近進(jìn)口裝備，并且在價格和成本方面，國產(chǎn)裝備普遍比進(jìn)口裝備低30%～50%，具有較大的價格和成本優(yōu)勢。未來光伏裝備的國產(chǎn)化進(jìn)程一方面對裝備制造廠商是絕佳的投資機(jī)會，另一方面對下游的光伏產(chǎn)品廠商來說可通過裝備國產(chǎn)化有效降低成本。

    國金證券新能源行業(yè)研究員張帥也贊同“技術(shù)立足”論：“國內(nèi)光伏行業(yè)尚處于萌芽階段，一些具有相關(guān)技術(shù)能力的國內(nèi)企業(yè)若能借此機(jī)會在這一新興市場上確立先發(fā)優(yōu)勢，未來的成長空間巨大�！倍�華寶證券研究員陳亮則認(rèn)為，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然長期來看靠技術(shù)吃飯，但短期內(nèi)仍最看好電池片組件領(lǐng)域。

    據(jù)了解，在電池片制造領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)可謂獨領(lǐng)風(fēng)騷。無錫尚德、保定英利、河北晶澳、常州天合光能在2009年全球產(chǎn)量排名中均位列前10，江蘇阿特斯排名第11，雖然上述企業(yè)均為美股上市公司，但有些企業(yè)回歸A股已列入議事日程。

    記者注意到，在A股上市公司中，以多晶硅電池片業(yè)務(wù)為主的有海通集團(tuán)、向日葵、東方日升以及正在該領(lǐng)域加大投資的橫店東磁。而電池片產(chǎn)能的擴(kuò)張必然直接拉動對擴(kuò)散爐的需求，因此A股上市公司中具備相關(guān)產(chǎn)能的七星電子最值得關(guān)注。

    40%產(chǎn)能vs5%市場

    2009年，中國的光伏電池制造業(yè)占據(jù)了全球40%的份額，國內(nèi)的消納能力僅有這些產(chǎn)品的5%。根據(jù)歐盟執(zhí)委會聯(lián)合研究中心近日公布的“2010年太陽能電池現(xiàn)況報告PVStatusReport2010”，全球太陽能電池在2009年的產(chǎn)能有11.5GW，較2008年增長56%，過去這5年產(chǎn)量增加最快的國家是中國。

    中信證券新能源行業(yè)首席分析師劉磊說：“我們看好新能源板塊，短期看確定高增長的是核電，長期看發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖谴蠊β市钅苄袠I(yè)和太陽能發(fā)電行業(yè)�！�

    劉磊的話顯然是基于對國家產(chǎn)業(yè)政策的分析。2010年8月5日，《新能源發(fā)展規(guī)劃》草案曝光，根據(jù)《規(guī)劃》透露出來的信息，從2011年到2020年，將累計增加投資5萬億元，每年可增加產(chǎn)值1.5萬億元。太陽能作為新能源的主要品種之一，新《規(guī)劃》明確提出了重點發(fā)展思路。據(jù)國元證券預(yù)計，在即將出臺的《規(guī)劃》中，可能將2020年光伏裝機(jī)容量的目標(biāo)提高到20GW1GW=100萬千瓦。

    但分析人士也提到，“政策依賴”是太陽能發(fā)展的隱憂之一。由于太陽能產(chǎn)業(yè)是依靠政府補(bǔ)貼實現(xiàn)快速擴(kuò)張的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，一旦政策發(fā)生變化，該產(chǎn)業(yè)受到的沖擊將非常嚴(yán)重。

    國金證券有關(guān)分析師認(rèn)為，2010年全球太陽能需求量將有65%的增長。隨著太陽能發(fā)電成本的下降、信貸環(huán)境的寬松以及行業(yè)鼓勵政策的逐步落實，行業(yè)將開始新一輪的高速成長，相比較2004年和2008年出現(xiàn)的兩波增長，這次增長的行業(yè)基礎(chǔ)將更加牢固，行業(yè)空間更大，對實體經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用也更顯著。

    鏈接光伏產(chǎn)業(yè)10年發(fā)展歷程

    2001年國家推出“光明工程計劃”，旨在通過光伏發(fā)電解決偏遠(yuǎn)山區(qū)用電問題。

    2003年英利、無錫尚德相繼投產(chǎn)，成為中國第一批現(xiàn)代意義的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)。

    2004年德國出臺光伏并網(wǎng)政策，中國光伏組件出口激增。

    2004年無錫尚德成功登陸紐交所，成為中國第一個在海外上市的民營新能源企業(yè)。

    2005年《可再生能源法》通過，鼓勵風(fēng)能、太陽能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮�、海洋能等非化石能源的開發(fā)和利用。

    2007年《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》出臺，提出到2020年光伏總裝機(jī)容量實現(xiàn)2000兆瓦。

    2008年《可再生能源法》修訂案提出可再生能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，即用戶每使用1千瓦時電需支付1厘錢。

    2009年國家開始實施“金太陽”工程，對并網(wǎng)光伏發(fā)電項目給予50%或以上的投資補(bǔ)助。

    2009年國家能源局實施了甘肅省第一批光伏發(fā)電項目特許權(quán)招標(biāo)，總裝機(jī)容量為10兆瓦。

    2010年“全國能源工作會議”正式提出光伏產(chǎn)業(yè)定位：科學(xué)規(guī)劃、適度發(fā)展，啟動了國內(nèi)太陽能發(fā)電市場。

    2010年國家能源局實施第二次光伏發(fā)電項目特許權(quán)招標(biāo)，中國光伏電價進(jìn)入1元時代。

    2010年中國5大民營光伏企業(yè)獲得了國家貸款支持。
    記者點評中國光伏市場何時能“點亮”？

    40%的全球產(chǎn)能，5%的國內(nèi)市場，這是我國光伏產(chǎn)業(yè)目前所處的一種尷尬境地。為什么會出現(xiàn)這種局面？有人說是太陽能發(fā)電成本高，也有人說是光伏市場沒有“流動起來”。近日，中國無錫光伏產(chǎn)業(yè)交易中心正式掛牌成立，市場不活躍的局面有望得到改善，有人甚至希望能以此真正“點亮”國內(nèi)光伏市場。

    業(yè)內(nèi)人士指出，目前對中國發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)而言，創(chuàng)建一個強(qiáng)大的光伏市場交流平臺比新建10個光伏工廠更為重要，能為至少1000家企業(yè)解決供應(yīng)鏈管理模式、產(chǎn)能擴(kuò)大提升、原料設(shè)備采購、資金回流等一系列無法回避的現(xiàn)實問題。據(jù)了解，無錫交易中心是國內(nèi)迄今為止唯一的專業(yè)光伏交易市場，將打造成中國最大的光伏產(chǎn)業(yè)市場和國際光伏產(chǎn)業(yè)的總部基地，年交易額將達(dá)3000億元。

    實際上，有識之士早就認(rèn)識到，光伏產(chǎn)業(yè)材料、市場“兩頭在外”的局面不可能維持太久，因為國外的市場空間上升有限，而國內(nèi)市場才剛剛啟動。

    但國內(nèi)太陽能市場并不是“灑滿陽光”，有分析認(rèn)為，目前國內(nèi)的風(fēng)電和光伏電力市場大幅度開啟的關(guān)鍵點就卡在上網(wǎng)電價上。一方面，以現(xiàn)行的上網(wǎng)電價計算，目前的價格補(bǔ)償機(jī)制難以激起用戶使用太陽能的熱情，另一方面，多晶硅價格的上升和第二輪“特許招標(biāo)”價格的大幅降低，使光伏企業(yè)承受的壓力加大。

    5年前，大批的民營光伏企業(yè)海外淘金，創(chuàng)出暴富神話。但國際市場不可能無限制擴(kuò)張，民營企業(yè)迫切需要回歸國內(nèi)市場。然而，在國內(nèi)光伏市場剛剛啟動、產(chǎn)業(yè)政策趨于明確之際，“1元時代”的提前到來讓很多民企抱怨“吃不消”。

    中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會秘書長林如海表示，國內(nèi)市場體系遲遲未能培育起來，產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)關(guān)系一直未理清晰是一個重要原因，從根本上來說，培育下游市場是突破中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。保定英利集團(tuán)首席戰(zhàn)略官、中國可再生能源學(xué)會常務(wù)理事馬學(xué)祿也認(rèn)為，眼下發(fā)展國內(nèi)市場時機(jī)已經(jīng)成熟，比如，現(xiàn)在某些東部發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)具備應(yīng)用光伏發(fā)電的條件。據(jù)了解，現(xiàn)在光伏發(fā)電的成本大概在1.5元/千瓦時～1.6元/千瓦時之間，而東部地區(qū)夏天實行峰谷電價，其峰期電價大概在1元左右，這樣的水平，國家完全能夠補(bǔ)貼得起。馬學(xué)祿表示，通過節(jié)能降耗、提高能源使用效率，就能節(jié)省出相關(guān)補(bǔ)貼資金。

    業(yè)內(nèi)多位人士都認(rèn)為，如果太陽能可以并網(wǎng)發(fā)電，能夠開啟很大一塊民間光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場。而通過補(bǔ)貼支持國內(nèi)光伏市場啟動，會引導(dǎo)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)走上持續(xù)健康發(fā)展的快車道。