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    近些年來(lái)，鐵礦石等大宗商品價(jià)格“話語(yǔ)權(quán)”問(wèn)題，一直攪動(dòng)著國(guó)人的思緒，并且成為媒體的追蹤與報(bào)道熱點(diǎn)。其實(shí)，在開放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，所謂“價(jià)格話語(yǔ)權(quán)”，更多地是指其對(duì)商品價(jià)格形成過(guò)程中的影響力。我們現(xiàn)階段及今后所要努力爭(zhēng)取的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，主要是如何將“中國(guó)需求”，轉(zhuǎn)化為“中國(guó)影響”，做好“買”的文章，使得“中國(guó)需求”因素，為我所用。

    中國(guó)需求因素，為他人所用的局面必須改變

    中國(guó)是現(xiàn)階段世界最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)。據(jù)有關(guān)資料，2009年，中國(guó)鐵礦石(按照平均含鐵量60％折算)實(shí)際消耗量接近或達(dá)到10億噸，其中進(jìn)口量為6.28億噸，占據(jù)了同期全球鐵礦石貿(mào)易總量的50％以上。這么大的需求量和進(jìn)口量，無(wú)疑會(huì)對(duì)全球鐵礦石價(jià)格的確立產(chǎn)生巨大影響。

    實(shí)際上，世界礦業(yè)巨頭在確定鐵礦石價(jià)格時(shí)，也是充分考慮了中國(guó)巨大需求量的。這些年來(lái)，世界礦業(yè)巨頭敢于連續(xù)大幅度提升鐵礦石價(jià)格(金融危機(jī)1年除外)，其中最主要的因素，就是中國(guó)連年大幅增長(zhǎng)的鐵礦石需求量和進(jìn)口量，甚至在金融危機(jī)期間也沒(méi)有停止。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量比上年增長(zhǎng)41.6％，今年前4個(gè)月又增長(zhǎng)11.6％。因此，世界礦業(yè)巨頭們對(duì)于中國(guó)的礦石需求前景非�？春�，淡水河谷因此放言到2014年將其鐵礦石產(chǎn)量提高50％，達(dá)到4.5億噸，并且繼續(xù)漲價(jià)下半年的鐵礦石。

    很不幸，中國(guó)需求對(duì)于鐵礦石價(jià)格的巨大影響力，只是被動(dòng)地被世界礦業(yè)巨頭所掌控、所發(fā)揮，成為他人大幅漲價(jià)鐵礦石的最好題材，并沒(méi)有為我所用。與此相反，最大的需求量和最大的購(gòu)買量，反而成為中國(guó)鋼鐵企業(yè)受制于人的軟肋。受其影響，鐵礦石的價(jià)格談判結(jié)果，總是朝著不利于中國(guó)鋼鐵企業(yè)的方向發(fā)展。這種局面必須加以改變。

    美國(guó)對(duì)石油價(jià)格施加影響的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒

    美國(guó)在石油問(wèn)題上與中國(guó)在鐵礦石問(wèn)題上的境況相似。兩者都是該商品的最大消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)；兩者都擁有巨大的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量；兩者都面對(duì)高度壟斷的供應(yīng)巨頭：石油是歐佩克，鐵礦石是兩拓和淡水河谷。只不過(guò)后者比前者壟斷性更高一些罷了。

    與中國(guó)在鐵礦石價(jià)格形成過(guò)程中主要由別人說(shuō)了算，幾乎沒(méi)有什么反制手段不同，美國(guó)在石油價(jià)格的確立方面卻能夠與歐佩克分庭抗禮，甚至有些時(shí)候國(guó)際市場(chǎng)石油價(jià)格的波動(dòng)主要由華爾街所操控。

    分析美國(guó)能夠在石油價(jià)格確立方面擁有巨大影響力，除了是世界最大石油消費(fèi)國(guó)，以及本身也是重要石油生產(chǎn)大國(guó)外，還在于以下四個(gè)因素：一是美國(guó)擁有龐大的石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備和商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)存，并且定期公布庫(kù)存、需求等影響市場(chǎng)行情的數(shù)據(jù)；二是美國(guó)有全球最大的石油期貨交易所，每個(gè)工作日都產(chǎn)生著成千上萬(wàn)筆石油交易，產(chǎn)生新的價(jià)格行情，成為國(guó)際市場(chǎng)石油買賣雙方的定價(jià)依據(jù)；三是美國(guó)金融機(jī)構(gòu)的積極參與，每一次石油價(jià)格劇烈波動(dòng)后面，都可以見到高盛、美林、摩根史丹利等投行的炒作身影；四是美元為世界主要自由兌換和浮動(dòng)匯率貨幣。

    由此可見，石油、鐵礦石等大宗商品價(jià)格的形成，是多種因素共同作用的結(jié)果。僅僅最大需求和最大進(jìn)口國(guó)一個(gè)條件，并不能夠獲得充分的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。  

    如何增強(qiáng)中國(guó)鐵礦石價(jià)格影響力？

    中國(guó)在鐵礦石價(jià)格話語(yǔ)權(quán)方面，所要爭(zhēng)取的并不是獲取所謂價(jià)格決定權(quán)，而是提高對(duì)于其價(jià)格形成的影響力。尤為重要的是，要配套其他方面條件得建立，充分利用和發(fā)揮中國(guó)需求因素，講究“買的技巧”，“做好買的文章”，撇去價(jià)格形成過(guò)程中的泡沫成分，形成更加公平、相對(duì)有利于中國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石價(jià)格。這才是中國(guó)爭(zhēng)取價(jià)格話語(yǔ)權(quán)的主要內(nèi)容。

    在這方面中國(guó)具有很大的潛力，存在很大的操作空間。借鑒于美國(guó)在石油價(jià)格問(wèn)題上的經(jīng)驗(yàn)，我們應(yīng)從三個(gè)方面入手，逐步增大中國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格的影響力。

    1.做好“買”的文章。中國(guó)是全球最大的鐵礦石購(gòu)買國(guó)。我們能夠?qū)﹁F礦石價(jià)格施加最大影響的，當(dāng)然是“買”而不是“賣”。因此要做好鐵礦石“買”的文章。除了正常情況下的購(gòu)買外，還要善于抓住國(guó)際市場(chǎng)行情相對(duì)低迷的有利時(shí)機(jī)，加大購(gòu)買量，超量進(jìn)口，進(jìn)行超常儲(chǔ)備。而當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)暴漲后，我們就可以優(yōu)先使用儲(chǔ)備庫(kù)存，適當(dāng)減少購(gòu)買。通過(guò)低吸高拋，可以在一定程度上平抑國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格，擠壓投機(jī)資本的“超額利潤(rùn)”，從而積極發(fā)揮中國(guó)買方對(duì)鐵礦石價(jià)格的影響力。

    今年上半年，雖然世界礦業(yè)巨頭大幅漲價(jià)協(xié)議鐵礦石價(jià)格，中國(guó)鋼鐵企業(yè)并未出現(xiàn)全面虧損，以及5月份鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回落，這些都與去年下半年中國(guó)鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商，進(jìn)行所謂“鐵礦石超量進(jìn)口”，而近幾個(gè)月優(yōu)先使用前期低價(jià)庫(kù)存，減少高價(jià)礦石進(jìn)口，有著密切關(guān)系。如果不是這樣，沒(méi)有對(duì)相對(duì)低價(jià)鐵礦石的超量進(jìn)口，提前大量?jī)?chǔ)備，那就只能在價(jià)格上漲之后，因?yàn)閹?kù)存空虛而被迫競(jìng)相采購(gòu)和大量進(jìn)口，推波助瀾鐵礦石價(jià)格上漲。事實(shí)證明，凡是去年建立了低價(jià)鐵礦石儲(chǔ)備庫(kù)存的企業(yè)，都獲得了很大好處，商業(yè)儲(chǔ)備越多的企業(yè)，獲取利益就越大。如果不是這樣，局面肯定糟糕得多。

    2.建立龐大的商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)存。做好“買”的文章，低吸高拋，平抑和影響國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格，需要中國(guó)建立龐大的鐵礦石商業(yè)儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)。如果說(shuō)，去年以來(lái)中國(guó)大量進(jìn)口和儲(chǔ)備鐵礦石，還只是企業(yè)間的一種自發(fā)行動(dòng)和對(duì)市場(chǎng)的直覺(jué)反應(yīng)，雖然力度不是很大，但已經(jīng)收到了一些效果，那么，上升到國(guó)家層面，由主管部門統(tǒng)一部署、大型企業(yè)積極參與，有意識(shí)主動(dòng)進(jìn)行的龐大商業(yè)儲(chǔ)備行為，將會(huì)收到大得多的效果。尤其是當(dāng)中國(guó)鐵礦石儲(chǔ)備庫(kù)存達(dá)到一定規(guī)模后，定期公布的庫(kù)存增減數(shù)據(jù)，勢(shì)必會(huì)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石行情產(chǎn)生重大影響。屆時(shí)，世界礦業(yè)巨頭定價(jià)鐵礦石售出價(jià)格時(shí)，將不得不看中國(guó)“臉色”。  

    做好“買”的文章，建立龐大的鐵礦石商業(yè)儲(chǔ)備，可以考慮與外匯儲(chǔ)備的適度實(shí)物化結(jié)合起來(lái)。中國(guó)2萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備，不能幾乎完全是西方國(guó)家的紙幣和債券。為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)以黃金、有色金屬、鐵礦石、石油、橡膠等實(shí)物儲(chǔ)備形式存在。比如說(shuō)占據(jù)外匯儲(chǔ)備總額的三分之一。鐵礦石等實(shí)物形態(tài)的外匯儲(chǔ)備，不僅可以在西方國(guó)家貨幣競(jìng)相貶值，通貨膨脹洶涌而來(lái)之時(shí)，很好地抵御風(fēng)險(xiǎn)，還能夠通過(guò)上述實(shí)物形態(tài)外匯儲(chǔ)備的低吸高拋，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石等大宗商品價(jià)格行情施加“中國(guó)影響”。與此同時(shí)，也能夠獲得一定的，有時(shí)還很豐厚的差價(jià)收益。可謂一舉三得。

    3.促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)的充分發(fā)育。現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，應(yīng)當(dāng)建立在商品市場(chǎng)充分發(fā)育的基礎(chǔ)之上。這其中就包括鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)。在鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，還是要實(shí)行有效監(jiān)管條件下的開放經(jīng)營(yíng)。包括貿(mào)易主體數(shù)量等，不要人為抬高門檻，僅讓少數(shù)單位或企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)。這樣做，弊端更大。實(shí)際上，市場(chǎng)問(wèn)題依靠行政手段是解決不了的，必須堅(jiān)持改革開放。

    堅(jiān)持改革開放，促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)的充分發(fā)育，要積極支持國(guó)內(nèi)鐵礦石大型批發(fā)市場(chǎng)和集散中心的建立。比如，支持日照鐵礦石批發(fā)市場(chǎng)的建立等。同時(shí)，也要?dú)g迎世界礦業(yè)巨頭在中國(guó)建立鐵礦石分銷中心等。當(dāng)然，這類市場(chǎng)的建立，必須規(guī)范管理。世界礦業(yè)巨頭進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)建立鐵礦石直銷市場(chǎng)，可以考慮與中方合資參股的方式。

    4.擇機(jī)建立鐵礦石期貨市場(chǎng)。促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)的充分發(fā)育，增加中國(guó)鐵礦石價(jià)格的影響力，需要建立期貨市場(chǎng)。這是一個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的客觀要求和必然產(chǎn)物。因此不能夠與市場(chǎng)作對(duì)，徒加阻撓。目前我們已經(jīng)在一些大宗商品品種上，比如有色金屬、天然橡膠、大豆等建立了期貨市場(chǎng)。這些期貨市場(chǎng)的發(fā)育和繁榮，已經(jīng)開始影響了國(guó)際市場(chǎng)相關(guān)商品價(jià)格行情，顯示了“中國(guó)影響力”。受其啟發(fā)，今后還要擇機(jī)在中國(guó)境內(nèi)建立鐵礦石期貨市場(chǎng)。通過(guò)鐵礦石遠(yuǎn)期合約交易，可以實(shí)現(xiàn)另外一種形式的長(zhǎng)期協(xié)議交易。這種協(xié)議交易，不僅可以固定交易數(shù)量，而且同時(shí)鎖住交易價(jià)格。對(duì)于中國(guó)鋼鐵企業(yè)規(guī)避原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，控制成本和利潤(rùn)，具有積極作用。這樣做，還能夠使得中國(guó)這個(gè)最大的鐵礦石需求方，真正參與到鐵礦石價(jià)格的博弈中來(lái)，真正擁有議價(jià)權(quán)。而非現(xiàn)在世界礦業(yè)巨頭“單方面定價(jià)”，中國(guó)鋼鐵企業(yè)被迫接受。

    在上述現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)的充分發(fā)育的基礎(chǔ)上，將會(huì)形成中國(guó)的鐵礦石價(jià)格指數(shù)，從而為鐵礦石的指數(shù)定價(jià)提供中國(guó)指數(shù)基礎(chǔ)，出現(xiàn)真正意義上的鐵礦石中國(guó)價(jià)格。

    5.支持中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的參與。一個(gè)現(xiàn)代商品市場(chǎng)，尤其是金融化的商品市場(chǎng)，離開金融機(jī)構(gòu)的參與是不可想象的。特別是龐大商業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)存的建立，離不開金融機(jī)構(gòu)的支持，離不開投資銀行的參與。為此，要鼓勵(lì)和支持中國(guó)金融機(jī)構(gòu)，如開發(fā)銀行、投資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來(lái)，包括市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)、實(shí)際交易活動(dòng)、指數(shù)測(cè)算公布等。國(guó)家主權(quán)基金也要參與，比如前面提到的外匯儲(chǔ)備的部分實(shí)物化等，也包括鐵礦石。這是增大中國(guó)因素影響鐵礦石價(jià)格力度的重要內(nèi)容。

    6.人民幣匯率逐步實(shí)現(xiàn)自由浮動(dòng)。一個(gè)國(guó)家商品市場(chǎng)與金融結(jié)合，彼此促進(jìn)，需要本幣匯率自由浮動(dòng)，實(shí)現(xiàn)完全可兌換。當(dāng)然，這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，不能一蹴而就。但是，要開始逐步過(guò)渡。這應(yīng)當(dāng)也是中國(guó)金融資本進(jìn)入大宗商品領(lǐng)域，增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石等大宗商品價(jià)格影響力的一個(gè)重要條件。