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2010年1~7月,我國船舶工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展。造船完工量、新接訂單量大幅增長(zhǎng),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長(zhǎng),總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
(一)造船完工量、新接訂單量快速增長(zhǎng)。
1~7月,全國造船完工量3520萬載重噸,同比增長(zhǎng)87.4%;承接新船訂單量3332萬載重噸,是去年同期的4.2倍;由于4月、5月、7月新接訂單量均超過當(dāng)月完工量,從4月底開始我國手持船舶訂單量止跌回升,截至7月底達(dá)到1.8816億載重噸,與2009年底基本持平。
(二)工業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
1~7月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3713億元,同比增長(zhǎng)22.7%,增幅同比下降10.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,船舶制造業(yè)2845億元,同比增長(zhǎng)22.1%,增幅同比下降17.3個(gè)百分點(diǎn);船舶配套業(yè)418億元,同比增長(zhǎng)28.4%,增幅同比下降10.9個(gè)百分點(diǎn);船舶修理及拆船業(yè)420億元,同比增長(zhǎng)19.3%,增幅同比增加14.7個(gè)百分點(diǎn)。
(三)船舶工業(yè)出口保持增長(zhǎng)。
1~7月,全國完工出口船2781萬載重噸,占造船完工總量的79%;新接出口船訂單2399萬載重噸,占新接訂單總量的72%;截至7月底,手持出口船舶訂單1.6558億載重噸,占手持訂單總量的88%。
1~7月,規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1628億元,同比增長(zhǎng)15.7%,增幅同比下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,船舶制造業(yè)1366億元,同比增長(zhǎng)16%,增幅同比下降14.9個(gè)百分點(diǎn);船舶配套業(yè)57.1億元,同比增長(zhǎng)26.2%,增幅同比增加25.4個(gè)百分點(diǎn);船舶修理及拆船業(yè)184億元,同比增長(zhǎng)9.1%,增幅同比增加21.1個(gè)百分點(diǎn)。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
(一)船企抓住市場(chǎng)回暖機(jī)遇,積極承接訂單。
1~7月,我國船舶企業(yè)抓住市場(chǎng)回暖的契機(jī),積極承接訂單,新船成交量大幅回升。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1~7月,我國月均成交新船訂單量近500萬載重噸,超過2008年??國際金融危機(jī)爆發(fā)當(dāng)年的月均成交量。特別是7月新船成交量954萬載重噸,為金融危機(jī)爆發(fā)以來單月最高成交量。受集裝箱船及油船市場(chǎng)回暖影響,7月訂單結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一些積極變化,我國船企在大型油船、集裝箱船和工程船建造市場(chǎng)上均有所收獲,其中油船訂單量占7月新接訂單量的35%以上,有利于改善我國偏重散貨船的手持訂單結(jié)構(gòu)。
新船訂單繼續(xù)投向建造技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。1~7月,我國45家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)獲得的新船訂單量占全國新接訂單總量的89.4%。
(二)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)利潤總額繼續(xù)增長(zhǎng)。
1~7月,全國83家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)(含船舶配套企業(yè))完成工業(yè)總產(chǎn)值1983.5億元,同比增長(zhǎng)13.53%;完成工業(yè)增加值527.2億元,同比增長(zhǎng)13.53%;實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1611.2億元,同比增長(zhǎng)14.2%;利潤總額達(dá)166.4億元,同比增長(zhǎng)24.55%。
三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題
(一)船用配套企業(yè)接單難,競(jìng)爭(zhēng)激烈。
國際金融危機(jī)爆發(fā)以來,受船舶市場(chǎng)大幅下滑的影響,船舶配套設(shè)備需求同步下降,加之國外主機(jī)廠低價(jià)向我國大量出口低速柴油機(jī),我國柴油機(jī)制造業(yè)受到了巨大沖擊,企業(yè)接單困難。據(jù)中國船協(xié)了解,大部分柴油機(jī)企業(yè)1~7月新接訂單量同比下降80%以上,目前僅少數(shù)柴油機(jī)制造企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)排至2012年,大部分低速柴油機(jī)制造企業(yè)近幾年生產(chǎn)任務(wù)均不飽滿,特別是新建低速柴油機(jī)制造企業(yè)開工不足,產(chǎn)能嚴(yán)重閑置。與1~7月我國造船完工量增長(zhǎng)87.4%相比,我國低速柴油機(jī)完工量?jī)H增長(zhǎng)8%,相差近80個(gè)百分點(diǎn)。
國外船用設(shè)備企業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)低速柴油機(jī)價(jià)格大幅下跌。今年初以來,大部分低速柴油機(jī)制造企業(yè)接單價(jià)格持續(xù)下降,基本處在微利和虧損邊緣。此外,中速柴油機(jī)、船用曲軸、甲板機(jī)械、船用發(fā)電機(jī)等主要船用設(shè)備也面臨國外設(shè)備的低價(jià)沖擊,本土化配套設(shè)備裝船率有下降的趨勢(shì)。
(二)修船價(jià)格水平嚴(yán)重偏低,影響行業(yè)發(fā)展。
今年初以來,一些修船企業(yè)為爭(zhēng)奪訂單采取了低價(jià)接單策略,致使我國修船價(jià)格水平嚴(yán)重偏低。據(jù)了解,目前我國修船企業(yè)在換板、除銹、特涂這三大主要工程領(lǐng)域的報(bào)價(jià)均接近成本價(jià),極大地影響了修船企業(yè)的生存和發(fā)展。其主要原因:一是國際金融危機(jī)爆發(fā)以來造船市場(chǎng)低迷,許多造船企業(yè)轉(zhuǎn)向修船市場(chǎng),加上前幾年新建的修船設(shè)施陸續(xù)投產(chǎn),使得修船業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩;二是航運(yùn)市場(chǎng)低迷造成船東流動(dòng)資金緊張,常規(guī)船舶修理量減少,大工程修理量明顯下降;三是拆船市場(chǎng)火爆,改裝船市場(chǎng)萎縮,造成修船市場(chǎng)“僧多粥少”。1~7月,我國重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)塢修船舶2435艘,同比上升14.8%;銷售收入?yún)s同比大幅下降,降幅最多的達(dá)到37%。
四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
7月,全球市場(chǎng)一改以往“散貨船獨(dú)大”的格局,散貨船訂單成交量從6月的700多萬載重噸跌至400萬載重噸;當(dāng)月油船訂單成交量在今年首次超過散貨船,超過總成交量的四成;集裝箱船市場(chǎng)在經(jīng)歷了20多個(gè)月的冰封期后,迎來了久違的反彈,7月成交了32艘集裝箱船訂單,單船平均箱位數(shù)在6200TEU左右。新船價(jià)格穩(wěn)定上升,7月底克拉克松新船價(jià)格指數(shù)報(bào)收于142點(diǎn),該指數(shù)自3月份以來已連續(xù)5個(gè)月上漲。專家預(yù)計(jì),下半年集裝箱船和油船訂單量都會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng),而散貨船受運(yùn)價(jià)大幅下跌的影響,其訂單成交量將會(huì)高位回落。
考慮到船隊(duì)更新淘汰的剛性需求,專家認(rèn)為,未來中小型散貨船需求仍會(huì)旺盛,但由于其進(jìn)入門檻較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。此外,全球船舶融資市場(chǎng)還沒有明顯的恢復(fù)跡象。今年上半年,全球金融機(jī)構(gòu)只發(fā)放了98億美元造船融資貸款,遠(yuǎn)低于2009年同期的188億美元,部分訂單的落實(shí)將受到制約。
船用鋼材市場(chǎng)方面,受到國家淘汰落后產(chǎn)能政策的影響,船用鋼材價(jià)格從7月底開始止跌反彈。但由于產(chǎn)能過剩,三季度船用鋼材價(jià)格將在目前價(jià)位上小幅波動(dòng)。
下半年,我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍將保持兩位數(shù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年造船完工量有望達(dá)到5500萬載重噸,承接新船訂單量約4500萬載重噸,今年底手持船舶訂單量將下降到1.75億載重噸左右。
五、建議
船舶行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)自律,共同研究協(xié)調(diào)解決當(dāng)前船舶配套業(yè)和修船業(yè)出現(xiàn)的相關(guān)問題。
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