2010年一季度,我國對外貿(mào)易進(jìn)出口總值為6178.5億美元,比2009年同期增長44.1%。其中,出口3161.7億美元,比2009年同期增長28.7%,比2008年同期增長3.4%;進(jìn)口3016.8億美元,比2009年同期增長64.6%,比2008年同期增長14.1%;貿(mào)易順差144.9億美元,下降76.8%。3月當(dāng)月出現(xiàn)70個月來首次逆差,顯現(xiàn)了中國實(shí)施“促平衡”宏觀政策的效果,此外,經(jīng)濟(jì)“內(nèi)熱外冷”、原材料價格上升等也是3月當(dāng)月出現(xiàn)逆差的重要原因。
2010年一季度,我國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易增幅略高于總體貿(mào)易,進(jìn)出口總值達(dá)到3268.4億美元,占全商品的52.9%,同比增長42.5%。其中,出口1890.8億美元,占全商品出口的59.8%,比2009年同期增長31.5%,比2008年同期增長4.3%;進(jìn)口1377.6億美元,占全商品進(jìn)口的45.7%,比2009年同期增長49.8%,比2008年同期增長10.3%;同期機(jī)電產(chǎn)品順差513.2億美元,略少于上年同期順差。分月度來看,前三個月的出口增速比較平穩(wěn),分別為27%、38.2%和32.7%,而進(jìn)口增速起伏較大,分別為66.1%、27.7%和63.2%。
一、一季度我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口特點(diǎn)
1.機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)保持大幅增長
一季度,機(jī)電產(chǎn)品與全商品增長態(tài)勢大體趨同。有所不同的是,3月機(jī)電產(chǎn)品順差金額雖有23.3%的下降,但仍維持正值。
3月,機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增幅為出口增幅的近兩倍,顯示出國內(nèi)市場需求回暖,外需尚未恢復(fù)到常態(tài)。出現(xiàn)上述特點(diǎn)主要原因有:
第一,擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)了進(jìn)口。國際金融危機(jī)爆發(fā)后我國實(shí)施了刺激經(jīng)濟(jì)一攬子計劃,投資和消費(fèi)持續(xù)快速增長,內(nèi)需持續(xù)增長帶動了進(jìn)口需求的旺盛。占外貿(mào)總額近六成的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口也因此大幅增長,順差額有所減少。
第二,出口回升刺激了進(jìn)口。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,企業(yè)出口訂單自2009年年底以來迅速增加。由于出口預(yù)期轉(zhuǎn)好,一些依賴進(jìn)口原材料和零部件的企業(yè)勢必要補(bǔ)充庫存,擴(kuò)大進(jìn)口。
第三,進(jìn)口價格快速上漲。國際初級產(chǎn)品市場價格自2009年第二季度開始反彈,2010年受需求的支持更是振蕩上行。進(jìn)口商品數(shù)量、價格的上漲是同步和疊加的,而我國機(jī)電出口產(chǎn)品溢價空間較小,因而進(jìn)口金額增長速度快于出口。
第四,強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大進(jìn)口政策,促進(jìn)外貿(mào)平衡。危機(jī)以來,我國持續(xù)采取降低部分商品進(jìn)口暫定稅率、提高貿(mào)易便利化水平、推進(jìn)有關(guān)自由貿(mào)易談判以及派出貿(mào)易投資促進(jìn)團(tuán)等措施,積極擴(kuò)大進(jìn)口。在外貿(mào)恢復(fù)性增長中,出現(xiàn)了單月逆差,說明進(jìn)出口增長趨于均衡,同時也有利于緩解人民幣升值壓力。
2.各類機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口漸現(xiàn)全面回暖,重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口持續(xù)增長
2010年一季度,從機(jī)電商會重點(diǎn)跟蹤的44類機(jī)電產(chǎn)品(其出口合占我國機(jī)電出口總額的82.1%)來看,37項(xiàng)商品出口呈現(xiàn)增長(其中15項(xiàng)增幅超過30%),19項(xiàng)出口額已經(jīng)超過2008年同期水平。具體來看,自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備出口額378億美元,同比增長42%,其中,占比逾50%的筆記本電腦(196億美元)大幅增長54%;通信設(shè)備及零件出口202.3億美元,增長17%,其中手機(jī)(87.2億美元)增長16%;家電和消費(fèi)類電子產(chǎn)品(159.8億美元)也有32%的增長,其中空調(diào)增長25%,數(shù)碼相機(jī)增長57%,電冰箱增長41%,除程控電話、集線器等個別產(chǎn)品,家電和消費(fèi)類電子產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)整體復(fù)蘇。
機(jī)械類產(chǎn)品出口也有較好表現(xiàn):汽車及零部件出口66.5億美元,同比增長47%;船舶和零部件(出口額97.9億美元)一直延續(xù)高增長態(tài)勢,主要得益于前期在手訂單較充足,一季度同比增長59%;而照明器材及零件(出口額29.8億美元)增長28%;計量檢測分析自控儀器(出口額20.3億美元)增長45%;其他機(jī)械類產(chǎn)品顯現(xiàn)普漲態(tài)勢,反映出隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢轉(zhuǎn)好,投資消費(fèi)趨旺,我國優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)的外部市場開始回溫。
一季度,重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口表現(xiàn)好于出口,從機(jī)電商會重點(diǎn)跟蹤的44類機(jī)電產(chǎn)品中,42項(xiàng)商品進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長,29項(xiàng)進(jìn)口已經(jīng)超過2008年同期水平,同樣歸因于國內(nèi)市場需求的恢復(fù)。電子元器件是我進(jìn)口第一大類機(jī)電產(chǎn)品,進(jìn)口額426.3億美元,同比增長達(dá)56%,自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備(進(jìn)口額118.7億美元)也有62%的大幅增長,電工器材(進(jìn)口額104.6億美元)增長40%,通信設(shè)備及零件(進(jìn)口額48.3億美元)增長19%,以上四類產(chǎn)品共占我國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總額的50.7%。此外,汽車及關(guān)鍵件、零部件以129.5億美元的進(jìn)口額、147%的增長速度領(lǐng)跑機(jī)械類產(chǎn)品的進(jìn)口,顯示出國內(nèi)對汽車市場需求非常旺盛。其他重點(diǎn)產(chǎn)品中,除了船舶及船用設(shè)備(同比下降41%)、金屬軋機(jī)(下降41%)等,絕大多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)口均有不同程度增長。
3.出口中一般貿(mào)易與加工貿(mào)易均有30%以上的增速,進(jìn)口中一般貿(mào)易增速快于加工貿(mào)易
一季度,我國機(jī)電產(chǎn)品一般貿(mào)易進(jìn)出口均呈增長態(tài)勢,進(jìn)口增長幅度更大。一般貿(mào)易出口額563.1億美元,增長32.3%,占比29.8%;進(jìn)口額527.8億美元,增長達(dá)55.4%,占比為38.3%。
與一般貿(mào)易類似,同期加工貿(mào)易進(jìn)口比出口增長更快。加工貿(mào)易出口額1207.8億美元,增長31.6%,占比63.9%;進(jìn)口額593億美元,增長51%,所占比重為43%。
從其他貿(mào)易方式來看,保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物出口46.7億美元,增長48.3%,進(jìn)口141.7億美元,增長87.3%;外資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品30.1億美元,下降27.4%。
4.除少數(shù)中西部省份,大多數(shù)地區(qū)呈持續(xù)增長態(tài)勢
從具體省市看,廣東、江蘇和上海分列進(jìn)出口前三位,三者出口總計占比67.5%。其中,列首位的廣東出口額為595.1億美元,同比增長21.8%;江蘇出口400億美元,增長47.4%;上海出口280.8億美元,增長29.5%。上述地區(qū)同時也是我進(jìn)口額最大的三個省份,共占我機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的65.3%。其中,廣東進(jìn)口額為400.6億美元,增長41.5%;江蘇進(jìn)口額267.4億美元,增幅最大,為74.6%;上海進(jìn)口額232億美元,增長56.9%。
從其他省市外貿(mào)額同比變化來看,出口方面,除黑龍江(同比下降0.3%)、貴州(下降53.8%)和寧夏(下降26.4%)外均表現(xiàn)為增長;進(jìn)口方面,除內(nèi)蒙古(下降33.6%)、河南(下降49.5%)、海南(下降57.3%)、云南(下降8.3%)、貴州(下降40.8%)和甘肅(下降4.6%)以外,均呈增長態(tài)勢。
5.對亞、歐和北美貿(mào)易占主導(dǎo)地位,對美貿(mào)易增速相對較慢
2010年一季度,我機(jī)電產(chǎn)品對亞洲、歐洲和北美洲三個重點(diǎn)市場出口占比總計達(dá)到89.4%。出口前十大市場分別是:歐盟(出口額416.4億美元)、美國(出口額332.7億美元)、中國香港(出口額310.5億美元)、東盟(出口額162.8億美元)、日本(出口額130.7億美元)、韓國、印度、中國臺灣、澳大利亞和巴西,總計占比達(dá)83.5%。
再從進(jìn)口來源地看,一季度我國機(jī)電產(chǎn)品自亞、歐、北美進(jìn)口總計占比98.6%。前十大進(jìn)口來源地分別為:日本(進(jìn)口額250.4億美元)、歐盟(進(jìn)口額236.1億美元)、韓國(進(jìn)口額201.3億美元)、中國(進(jìn)口額186.3億美元)、中國臺灣(進(jìn)口額176.3億美元)、東盟(進(jìn)口額173.6億美元)、美國、瑞士、中國香港和哥斯達(dá)黎加(進(jìn)口額猛增82.8%,升至第十位,主要得益于2007年中哥建交后持續(xù)發(fā)展貿(mào)易關(guān)系,我已成為哥僅次于美國的第二大貿(mào)易伙伴國),總計占比達(dá)到98%。
二、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口發(fā)展趨勢預(yù)測
1.全年增速將前高后低
2010年一季度我國機(jī)電產(chǎn)品對外貿(mào)易增速超出預(yù)期,實(shí)現(xiàn)了快速回暖,貿(mào)易額已超過2008年同期6.6個百分點(diǎn)。但是也要看到這一增長的基數(shù)較低。2009年一季度機(jī)電產(chǎn)品出口同比下降21.8%,進(jìn)口同比下降29.7%,是全年增速的最低谷,也是貿(mào)易額的最低點(diǎn),因此2010年一季度我機(jī)電外貿(mào)快速增長的重要原因是2009年基數(shù)較低,隨著基數(shù)提高,我國未來一段時間乃至全年的進(jìn)出口增長速度將會有所放緩。從發(fā)展趨勢看,全年機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易增速可能呈前高后低的發(fā)展態(tài)勢。從另外一個角度看,前些年我國對外貿(mào)易的增長,是在國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、全球供求關(guān)系格局變革的大背景下,大規(guī)模投資、產(chǎn)能迅速擴(kuò)張帶動了對外貿(mào)易額的飛速發(fā)展,而近期我國貿(mào)易額的快速增長,只是對前期低于正常購買力的修正,并不具備長期快速增長的內(nèi)在動力,未來仍面臨著十分復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢。
2.國際需求仍存在較大不確定性
世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)定,全球就業(yè)形勢依然嚴(yán)峻、各國高額赤字和債務(wù)暗含新的危機(jī)、新的經(jīng)濟(jì)泡沫風(fēng)險不斷積累等因素使世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展變數(shù)增多,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的內(nèi)生動力不足。機(jī)電商會調(diào)研結(jié)果顯示,自2009年10月以來,企業(yè)在手訂單呈現(xiàn)回升態(tài)勢。但據(jù)企業(yè)反饋,各國實(shí)際消費(fèi)量并未顯著回升,而進(jìn)口商回補(bǔ)庫存則是出口增量的最重要載體。同時從一季度的出口市場增長看,對中東、非洲和拉美等新興市場恢復(fù)最快,其次對東盟、歐盟出口也有40%左右的增長,而對美國出口增長則相對較低,僅為21.2%,對日本、韓國的出口增長不到30%,這也表明重點(diǎn)市場的需求恢復(fù)尚待時日。
3.進(jìn)出口企業(yè)仍面臨成本上升等帶來的壓力
為幫助企業(yè)應(yīng)對危機(jī)影響,我國政府出臺了一系列鼓勵和促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展的政策措施,為企業(yè)提供了寬松的政策環(huán)境,幫助企業(yè)渡過危機(jī)中最困難的時刻。但是,目前企業(yè)發(fā)展仍面臨如下壓力:
一是生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅上升,且這一趨勢仍在繼續(xù)。調(diào)查結(jié)果顯示,近期企業(yè)經(jīng)營成本平均增長10%,主要壓力來自于原材料價格上漲、能源成本增加(我國深化資源性產(chǎn)品價格和環(huán)保收費(fèi)改革,以及國際市場原油、銅、棉花等初級產(chǎn)品價格大幅上漲等多方面影響)、勞動力價格上漲以及潛在的人民幣升值預(yù)期等因素。
二是國際金融危機(jī)以來,全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,我國更是“重災(zāi)區(qū)”。2010年是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵年,各國針對我的貿(mào)易保護(hù)主義將持續(xù)升溫,我國面臨的貿(mào)易摩擦形勢將更加嚴(yán)峻。因此,我企業(yè)紛紛呼吁保持政策連續(xù)性和人民幣匯率穩(wěn)定,企業(yè)將會以更加審慎的態(tài)度參與國際競爭。
4、進(jìn)口的高速增長增強(qiáng)未來一段時間出口增速的預(yù)期
一季度的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增長超過50%,其中一般貿(mào)易和加工貿(mào)易幾乎同步快速增長。眾所周知,進(jìn)出口是交替式互動,雖然一般貿(mào)易的進(jìn)口主要體現(xiàn)在國內(nèi)的需求和消費(fèi)上,但加工貿(mào)易的進(jìn)口會更多地傳遞到下一階段的出口上,尤其是對于機(jī)電產(chǎn)品來講,加工貿(mào)易進(jìn)口占比接近50%,其快速增長無疑反映了下一階段出口的增長趨勢。
三、我國機(jī)電外貿(mào)發(fā)展的未來機(jī)遇
雖然當(dāng)前對外貿(mào)易總體環(huán)境仍有較大不確定性,但世界經(jīng)濟(jì)每次大危機(jī)都會帶來大調(diào)整、大洗牌,都是新的大國崛起的歷史契機(jī)。只要我們增強(qiáng)在危機(jī)中捕捉機(jī)遇的能力,挖掘潛在優(yōu)勢,不失時機(jī)地擴(kuò)大開放,推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,就一定能在新一輪全球競爭中占據(jù)更加有利的位置。
1.我國內(nèi)需市場廣闊,為對外貿(mào)易發(fā)展提供了巨大空間。我國城鎮(zhèn)化率將從2009年的46.6%上升為2030年的65%左右,將為擴(kuò)大內(nèi)需、擴(kuò)大進(jìn)口、引進(jìn)技術(shù)、帶動投資需求和國內(nèi)工業(yè)裝備水平的提高創(chuàng)造機(jī)遇。
2.國際分工格局變動為改善貿(mào)易結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了外部條件。國際金融危機(jī)加快了科技進(jìn)步和創(chuàng)新步伐,發(fā)達(dá)國家把綠色、低碳技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化作為突破口,新一輪科技革命正在孕育之中。在新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,我們和發(fā)達(dá)國家基本處在同一起跑線上,完全有條件在競爭中齊頭并進(jìn)。
3.國際上對我倚重增加為改善對外貿(mào)易環(huán)境提供了重要契機(jī)。當(dāng)前,國際社會愈發(fā)看重我國的實(shí)力和影響,對加強(qiáng)與我國經(jīng)貿(mào)合作意愿增強(qiáng)。這為我們爭取競爭制高點(diǎn)、加快推進(jìn)對外文化交流、增強(qiáng)我國軟實(shí)力影響、改善國際輿論環(huán)境,開啟了新的機(jī)遇窗口。國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的有利變化,對我國加快推進(jìn)自貿(mào)區(qū)談判,實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,提升對外貿(mào)易水平,提供了更多有利條件。
(來源:中國機(jī)電經(jīng)貿(mào))最新展會 |
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