中國,世界最具活力和增長潛力的市場,世界制造業(yè)的中心,每時每刻都處在不斷的發(fā)展變化中。隨著中國汽車、航空航天、信息電子產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,金屬加工業(yè)愈發(fā)欣欣向榮、蓬勃發(fā)展!肮び破涫拢叵壤谄!苯饘偌庸ぶ毒撸q如人之牙齒。齒鋒而人身體健,刀利則生產(chǎn)效率高。為了探究中國刀具市場的現(xiàn)狀、了解刀具產(chǎn)品的市場需求、挖掘刀具市場的潛力,弗戈工業(yè)媒體集團(tuán)北京弗戈咨詢公司于2004年8月至2005年3月在北京、上海、廣州、重慶以及東北、華北、華東、華南、西北等38個城市對汽車制造、機(jī)床工具、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士進(jìn)行了一次大規(guī)模刀具市場調(diào)研活動。本次調(diào)查是既2001年大型刀具市場調(diào)查之后的定期研究活動,從中可以看到中國刀具市場的發(fā)展變化。本次調(diào)研主要采用問卷調(diào)查、電話調(diào)查和文案研究三種方式。其間,共發(fā)放調(diào)查問卷20000份,回收有效問卷581份;電話調(diào)查700人次,有效電話435個;合計有效訪問樣本為1016個。
一、基本信息
行業(yè)分布
本次調(diào)查專門針對專業(yè)人士展開,受到了眾多刀具用戶的廣泛關(guān)注。對行業(yè)分布的調(diào)查結(jié)果顯示,48%的調(diào)查對象來自機(jī)械制造業(yè);來自汽車制造業(yè)的占16%;來自模具企業(yè)的占13%;來自機(jī)床工具業(yè)的占11%;來自航空航天制造業(yè)的占4%;來自國防軍工的占2%;還有6%的人來自電子制造等其他行業(yè)
企業(yè)性質(zhì)
本次調(diào)查范圍覆蓋全國,涉及各種經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)。調(diào)查顯示:52%的被調(diào)查對象來自國有企業(yè)和集體企業(yè);來自合資企業(yè)的占22%;來自私營企業(yè)的占16%;來自外商獨資企業(yè)的占9%;來自其他的占1%。
企業(yè)規(guī)模
對被調(diào)查者所在公司規(guī)模的調(diào)查顯示:有100名員工以下的企業(yè)占17%;100~500名員工的企業(yè)占44%;500~1000名員工的企業(yè)占15%;有1000以上員工的大企業(yè)占24%。
企業(yè)年銷售額
調(diào)查表明,企業(yè)年銷售額在5000萬人民幣以下的占31%;在5000萬~10000萬之間的占22%;在1~5億之間的占34%;在5~10億之間的占7%;10億以上的占6%。
二、刀具產(chǎn)品需求分析
信息獲取渠道
在調(diào)查中,針對刀具用戶獲取信息的主要渠道進(jìn)行了研究。研究發(fā)現(xiàn),用戶了解刀具及相關(guān)技術(shù)的主要渠道仍然是專業(yè)報刊媒體,所占比例為38%;其次則是通過相關(guān)展覽會所,占比例為35%;由于市場競爭日趨激烈,供應(yīng)商與分銷商組織的各種活動也更加頻繁,從而也逐漸成為用戶了解信息的重要渠道之一,而單純化的講座研討會的效果則一般。值得一提的是,網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展不容忽略。雖然網(wǎng)絡(luò)目前并不是廣大用戶了解產(chǎn)品的首要渠道,但也是人們?nèi)粘+@取信息的來源之一。與2001年的調(diào)查數(shù)據(jù)相比,這是明顯的不同之處。像山特維克可樂滿等公司也都陸續(xù)建立了自己的網(wǎng)站,這也是推動用戶使用網(wǎng)絡(luò)的原因之一。
刀具采購渠道
在此項研究中發(fā)現(xiàn),41%的客戶還是會選擇習(xí)慣性購買;而因為業(yè)務(wù)推銷和雜志廣告而采購的分別為23%和21%;朋友推薦的比例也不少。
采購計劃
從消費習(xí)慣來看,超過24%的公司是按本身需求情況,分品種規(guī)格滾動式采購,年采購次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于30次,即至多每個月左右采購二次;24%的企業(yè)一年會采購2-3次;一年一次性采購的企業(yè)為數(shù)很少。
刀具年采購經(jīng)費
相對于2001的刀具市場調(diào)查而言,刀具的市場需求有了進(jìn)一步的增長。調(diào)查表明,用戶每年的刀具采購經(jīng)費在100萬元以下的占16%;在100~500萬之間的占25%;在500~1000萬之間的占33%;在1000萬以上的占26%。
影響采購的首要因素
在刀具采購和使用中,用戶最關(guān)注的依次是切削效率、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌和價格,選擇切削效率的人最多,占25%;使用壽命、價格是另外兩個重要因素,品牌因素也不容忽視,選擇比例為11%。從中不難看出,用戶對品牌的挑剔程度在逐漸加大。在激烈的市場競爭中,品牌就意味著質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)和誠信。
三、刀具品牌研究
品牌知名度
在對最熟悉的刀具品牌調(diào)查中可以發(fā)現(xiàn),所有被調(diào)查對象中,山特維克以絕對優(yōu)勢占據(jù)提及率第一名,肯納、山高分居第二、第三。在國產(chǎn)品牌中,以株洲鉆石、哈工、上工的提及率最高。總提及率按照提及次數(shù)統(tǒng)計,前10名國際品牌的合計提及率占所有品牌總提及率的50%左右。在本次調(diào)查中,是在未提示的情況下,用戶首先想起的某一品牌,第一提及率也就是第一未提示知名度,它反映的是對同類產(chǎn)品中印象最深刻的品牌;但本調(diào)查中采用總提及率的方法,即采用提及率分別為第一、第二、第三名的總和來計算。調(diào)查中,用戶提及的品牌總計達(dá)40多個。
市場使用份額
刀具使用份額的定義為:在使用中,采用該品牌的數(shù)量占據(jù)整個調(diào)查對象的比例。刀具的實際使用情況是怎樣的呢?針對國際品牌產(chǎn)品使用情況的調(diào)查表明,在被調(diào)查者中,選擇山特維克可樂滿的占37%;選擇肯納的占23%;選擇三菱的占13%;伊斯卡12%;山高11%;瓦爾特11%等等。國內(nèi)品牌的使用情況是:選擇株洲的占62%;選擇哈一工的占33%;選擇上工的占23%。
品牌忠誠度
調(diào)查發(fā)現(xiàn),用戶實際使用的品牌和了解熟悉的品牌之間發(fā)生了不同程度的背離。品牌轉(zhuǎn)移矩陣(又稱忠誠度矩陣)就是針對上面的問題進(jìn)行研究。忠誠度矩陣的行表示消費者實際使用的品牌,列表示用戶非常熟悉和認(rèn)可的品牌,表格中的值反映了客戶知道/熟悉某個品牌、但實際使用其他品牌的百分比。從圖中可以看出,山特維克可樂滿的忠誠度比例為32.9%,即認(rèn)知山特維克可樂滿品牌且實際使用中仍選擇的比例為32.9%。肯納的忠誠度比例為22.7%;住友的忠誠度比例為20.2%。Mapal的忠誠度非常之高,這可能與其公司的汽車方面的專項優(yōu)勢有關(guān);另外值得注意的是,國內(nèi)品牌的忠誠度明顯高于國外廠商。
注*此次調(diào)查涉及品牌為40多個
*注意品牌互換的力量對比,例如哈工與上工,哈工到上工的品牌轉(zhuǎn)移為28.9%,而上工到哈工的品牌轉(zhuǎn)移只有14.4%,表明上工比哈工在品牌互換上具有強(qiáng)勢。
*品牌轉(zhuǎn)移時,伊斯卡轉(zhuǎn)移到其他品牌的比例較高,說明熟悉這個品牌的用戶實際使用中的品牌選擇是比較分散的。
成長指數(shù)
成長指數(shù)反映的是某品牌過去幾年的市場發(fā)展?fàn)顩r。調(diào)查顯示,成長指數(shù)比較高的品牌依次是山高、瓦爾特、蒂泰克斯Titex、泰柯洛、瑪帕Mapal、特固克等公司。
競爭力指數(shù)
綜合知名度、市場份額、忠誠度、成長指數(shù)等因素,可以得出各個品牌的競爭力指數(shù)。調(diào)查標(biāo)明,山特維克可樂滿、肯納、山高的綜合競爭力最高。鉆石是唯一一個進(jìn)入頭10名的中國企業(yè)。
(來源:中國機(jī)床商務(wù)網(wǎng))最新展會 |
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