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房地產(chǎn)“感冒”，上下游幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)都會(huì)跟著“打噴嚏”。而鋼鐵業(yè)更是與房地產(chǎn)息息相關(guān)，數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)粗鋼的產(chǎn)量為5.68億噸，其中近四成流向了房屋工程行業(yè)，房地產(chǎn)對(duì)鋼鐵業(yè)的影響可見(jiàn)一斑。

    4月17日開(kāi)始的新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策對(duì)鋼鐵業(yè)到底有何影響？未來(lái)鋼價(jià)走勢(shì)如何？鋼企該如何應(yīng)對(duì)？

    《投資者報(bào)》日前就這些問(wèn)題分別采訪了中華商務(wù)網(wǎng)華瑞市場(chǎng)研究中心主任馬忠普和聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師張平，他們認(rèn)為，當(dāng)前建材螺紋鋼受房地產(chǎn)調(diào)控影響較大，未來(lái)鋼材價(jià)格將震蕩回調(diào)，部分鋼企盈利不容樂(lè)觀。房地產(chǎn)調(diào)控對(duì)當(dāng)前負(fù)重前行的鋼材市場(chǎng)可謂是雪上加霜，后期鋼材市場(chǎng)將處于震蕩回調(diào)的局面。國(guó)內(nèi)鋼廠若能通過(guò)減產(chǎn)和減少期貨來(lái)控制成本，就能在與國(guó)際鐵礦石巨頭的價(jià)格談判中占據(jù)更多主動(dòng)。

    鋼價(jià)難以恢復(fù)至4月中水平

    房地產(chǎn)在我國(guó)鋼鐵下游消費(fèi)中占有舉足輕重的地位，而且還關(guān)聯(lián)著多個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。家電、機(jī)械、汽車(chē)等行業(yè)與房地產(chǎn)都有較高的連帶效應(yīng)。所以，房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷將從多個(gè)層面打擊鋼鐵市場(chǎng)需求。

    房地產(chǎn)調(diào)控對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響巨大，是一個(gè)絕對(duì)的利空。這對(duì)當(dāng)前負(fù)重前行的鋼材市場(chǎng)可謂是雪上加霜，勢(shì)必將摧毀2010年鋼鐵行業(yè)為數(shù)不多的救命稻草。受此影響，后期鋼材市場(chǎng)將處于震蕩回調(diào)的局面。在政策方向與力度不發(fā)生轉(zhuǎn)變的前提下，鋼市很難恢復(fù)至4月中旬的水平。

    本輪地產(chǎn)調(diào)控，鋼鐵行業(yè)受影響最大的是螺紋鋼，其次是線材，然后是板材。因?yàn)樵诮ㄖ�行業(yè)中板材的使用量比較小，地產(chǎn)調(diào)控對(duì)板材的沖擊不是很大。上市公司中河北鋼鐵(4.19,-0.02,-0.48%)受到的沖擊最大，寶鋼、鞍鋼、武鋼受到的沖擊則都不大。以寶鋼為例，其產(chǎn)品80%~90%都是板材；武鋼雖然有一定建材鋼，但其主要盈利都在硅鋼，影響也不太大。

    2009年，我國(guó)鋼鐵消費(fèi)需求異常強(qiáng)勁的動(dòng)力主要源自公共建設(shè)投資，大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的上馬給鋼鐵消費(fèi)注入了強(qiáng)心劑，保證了我國(guó)2009年鋼材市場(chǎng)的回暖。

    進(jìn)入2010年后，我國(guó)基礎(chǔ)性建設(shè)已經(jīng)不堪重負(fù)。在2010年兩會(huì)政府工作報(bào)告中已經(jīng)明確指出：“嚴(yán)格控制新開(kāi)工項(xiàng)目，資金安排主要用于項(xiàng)目續(xù)建和收尾�！边@已經(jīng)給今年的建設(shè)投資定調(diào)，從一季度的新開(kāi)工計(jì)劃投資中也充分體現(xiàn)了政策方向。在缺乏后續(xù)新上項(xiàng)目的前提條件下，2010年的基礎(chǔ)性建設(shè)很難如去年一樣為鋼鐵消費(fèi)挑大梁。

    在缺乏建筑耗鋼的拉動(dòng)后，我國(guó)鋼鐵消費(fèi)的重心必將向工業(yè)耗鋼轉(zhuǎn)移，但今年的工業(yè)耗鋼很可能也只是一條腿走路??2010年工業(yè)品內(nèi)需動(dòng)力是一道難題，在房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入“冷靜思考”階段后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)不得不緊隨步伐；而前期的財(cái)政刺激消費(fèi)政策很可能在今年出現(xiàn)效力遞減的局面，則工業(yè)耗鋼只能依靠外貿(mào)出口。

    而現(xiàn)在出口依然很不明朗，反傾銷(xiāo)的頻繁發(fā)生和出口退稅降低的預(yù)期都可能對(duì)鋼材出口形成打擊。

    值得注意的是，眼下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，在銷(xiāo)售受到政策打壓的情況下，建設(shè)投資的后備資金仍很充足。部分地產(chǎn)項(xiàng)目可能會(huì)因此放緩，但大部分仍舊會(huì)保持一定的施工進(jìn)度，這對(duì)于當(dāng)前的鋼材市場(chǎng)也會(huì)有一定的支撐。

    鋼廠控成本應(yīng)從鐵礦石價(jià)格著手

    鋼鐵企業(yè)今年肯定是微利，會(huì)比去年難過(guò)。房地產(chǎn)調(diào)控更多是對(duì)心態(tài)有影響，但對(duì)鋼鐵業(yè)來(lái)說(shuō)，更重要的是國(guó)內(nèi)鋼廠能否構(gòu)筑穩(wěn)定的價(jià)格和盈利機(jī)制。

    受希臘債務(wù)危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新一輪資產(chǎn)泡沫破滅。溫總理總理提出，世界金融危機(jī)還沒(méi)有完全過(guò)去，現(xiàn)在還不要談退出。同時(shí)，中國(guó)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)模式也提上日程。

   這一輪房地產(chǎn)宏觀調(diào)控，主要是由于國(guó)內(nèi)外資金的炒作，導(dǎo)致我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)存在嚴(yán)重泡沫，過(guò)高的房?jī)r(jià)讓社會(huì)不滿情緒滋生。在此情形下，必須解決中低收入人群的住房問(wèn)題；房地產(chǎn)的核心問(wèn)題還是中低收入家庭的住房問(wèn)題，這一問(wèn)題不解決，僅僅打壓房?jī)r(jià)也沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的意義。

    從鋼材市場(chǎng)來(lái)看，鋼鐵價(jià)格和政策面關(guān)系并不太大，更不用擔(dān)心需求下滑。目前無(wú)非是房地產(chǎn)投資的積極性變差和保障性住房啟動(dòng)在銜接時(shí)間上的問(wèn)題，導(dǎo)致鋼材需求減弱，但直到目前為止沒(méi)什么大不了。因?yàn)楦鞯?0%~70%的土地要求投入保障房建設(shè)，將穩(wěn)定建筑鋼材需求。

    4月份，希臘債務(wù)危機(jī)引發(fā)新一輪資產(chǎn)泡沫破裂，國(guó)際經(jīng)濟(jì)放緩成為無(wú)可爭(zhēng)議的事實(shí)。這給了資產(chǎn)泡沫釋放的機(jī)會(huì)，由于包括鐵礦石在內(nèi)的漲價(jià)主要是針對(duì)中國(guó)，這對(duì)中國(guó)是利好。

    原因在于三大鐵礦石生產(chǎn)商在價(jià)格談判中采用了價(jià)格指數(shù)，所以鋼材價(jià)格預(yù)期上漲，鐵礦石價(jià)格也將隨之上漲，鋼廠的利潤(rùn)空間可能會(huì)被鐵礦石成本壓縮，甚至無(wú)利潤(rùn)可言。所以，鋼廠在目前形勢(shì)下的主要著力點(diǎn)，不要試圖用漲價(jià)來(lái)保證利潤(rùn)，更主要的是控制成本，通過(guò)減產(chǎn)和減少期貨，從理論上和實(shí)際造勢(shì)上，都給鐵礦石價(jià)格予以打壓，把鐵礦石價(jià)格“打下來(lái)”，這比鋼材漲價(jià)更有利。

    4月以來(lái)甚至到6月份，鋼材出貨不好，并不是需求問(wèn)題，而是由于鋼材漲價(jià)的預(yù)期，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)欲望和采購(gòu)量的增長(zhǎng)，形成了一個(gè)短期消費(fèi)高峰，所以造成4月份前期不但鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)，社會(huì)庫(kù)存也出現(xiàn)下降。目前的銷(xiāo)售低谷將延續(xù)到6月，預(yù)計(jì)7月份將恢復(fù)常態(tài)。應(yīng)對(duì)需求的短期回落，鋼廠必須降低產(chǎn)量。

    下半年鋼價(jià)仍將起伏調(diào)整，但會(huì)呈現(xiàn)向上趨勢(shì)。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平衡逐步恢復(fù)的因素，一旦國(guó)際經(jīng)濟(jì)恢復(fù)加速，國(guó)際鋼價(jià)上漲，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)也將走高。