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今年以來(lái),全球三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷(Vale)、力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP)單方面推行鐵礦石指數(shù)定價(jià)的行動(dòng)并不順利。
在近日中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))舉行的2010年第三次信息發(fā)布會(huì)上,中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生透露,6月份,三大礦山其中的一家公司,在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額“明顯下降”,引發(fā)了該公司的高度重視。
據(jù)悉,這家公司是淡水河谷。由于指數(shù)定價(jià)在中國(guó)市場(chǎng)“水土不服”,力拓、必和必拓漸漸選擇更靈活的定價(jià)方式,以維持中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)。淡水河谷則由于運(yùn)距遠(yuǎn)、定價(jià)方式單一等因素,自6月份開(kāi)始,在華銷(xiāo)售量遭遇重挫。
銷(xiāo)售份額驟降
在2010年鐵礦石談判中,三大礦山中提價(jià)幅度最大的淡水河谷,現(xiàn)在的日子卻是相對(duì)最難過(guò)的。受澳大利亞礦商擴(kuò)產(chǎn)沖擊,今年以來(lái),巴西淡水河谷在華市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額驟降。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2009年,巴西礦(注:淡水河谷占巴西礦90%以上份額)占我國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量的28%,進(jìn)口量為1.42億噸。而今年1-5月份,我國(guó)進(jìn)口巴西礦的份額減少至23%,下降比例為5%,進(jìn)口量為5122萬(wàn)噸。
進(jìn)入6、7月份,巴西礦進(jìn)口量降幅更加明顯。受澳礦積壓,淡水河谷6、7月份在華銷(xiāo)售量明顯減少。
與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手力拓、必和必拓不斷擴(kuò)產(chǎn)相比,淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量不升反降。 澳大利亞礦商近期還不斷傳來(lái)擴(kuò)產(chǎn)消息。8月4日,力拓表示將進(jìn)一步投資7.9億美元用于其西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目。
值得注意的是,今年,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石含鐵量(注:即品位)呈下降趨勢(shì),平均含鐵量約51%。這意味著,平均品位在60%以上的巴西礦,并不受市場(chǎng)青睞。
考驗(yàn)新定價(jià)模式
近年來(lái),中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占全球海運(yùn)鐵礦石總量60%以上,因此,淡水河谷必將對(duì)其在最主要市場(chǎng)的失利進(jìn)行反思。
淡水河谷采用前一季度的均價(jià)來(lái)確定當(dāng)季的鐵礦石協(xié)議價(jià)格。淡水河谷曾聲稱這一定價(jià)方式“能讓鋼鐵公司提前知道下一個(gè)季度的價(jià)格,有利于鋼廠控制成本和管理庫(kù)存”。
但河北燕鋼一位原材料進(jìn)口負(fù)責(zé)人告訴記者,指數(shù)定價(jià)實(shí)際操作起來(lái)卻缺乏靈活性。
羅冰生也指出,目前鐵礦石指數(shù)定價(jià)存在“很多弊端,不能適應(yīng)市場(chǎng)變化”。目前的指數(shù)定價(jià)是依據(jù)新加坡普氏指數(shù)、以青島港62%含鐵量的鐵礦石到岸價(jià)格來(lái)確定的,這一定價(jià)方式,首先,其指數(shù)詢價(jià)依據(jù)是報(bào)價(jià)而不是實(shí)際成交價(jià)格,“缺乏代表性、權(quán)威性、科學(xué)性,并且不符合市場(chǎng)實(shí)際情況”。
海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)是指數(shù)定價(jià)方式在實(shí)際操作過(guò)程中的另一大障礙。指數(shù)定價(jià)是到岸價(jià)格,實(shí)際成交時(shí)需要扣除海運(yùn)費(fèi)。羅冰生認(rèn)為,海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)比鐵礦石價(jià)格波動(dòng)更加頻繁,無(wú)法確定所扣除海運(yùn)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)中國(guó)鋼廠來(lái)說(shuō),指數(shù)定價(jià)還不能反映“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的買(mǎi)賣(mài)原則。
鐵礦石將降價(jià)
淡水河谷除了要重新審視其在華銷(xiāo)售現(xiàn)狀,還要與力拓、必和必拓等國(guó)際礦商一起,面對(duì)中國(guó)需求周期性萎縮的事實(shí)。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石同比僅增長(zhǎng)4.06%,進(jìn)口鐵礦石增量大幅下降;另外,二季度以來(lái),連續(xù)3個(gè)月國(guó)內(nèi)進(jìn)口鐵礦石的當(dāng)月量同比下滑。其中,4月份下滑2.94%,5月下滑2.92%,6月下滑14.72%。
8月4日,澳大利亞FMG礦業(yè)公司CEO安德魯•福里斯特表示,隨著中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)走軟,全球鐵礦石價(jià)格面臨進(jìn)一步波動(dòng),可能下跌25%,9月份的鐵礦石價(jià)格可能從6月份的130美元每噸降至100美元,“我們必須做好接受市場(chǎng)下滑的準(zhǔn)備”。
安德魯•福里斯特認(rèn)為,中國(guó)需求下降不是因?yàn)閲?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)失去動(dòng)力,或是指數(shù)定價(jià)取代長(zhǎng)協(xié)定價(jià)所導(dǎo)致的,屬于正常供求變化。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)整頓鐵礦石進(jìn)口秩序的舉措一直在推進(jìn),羅冰生表示,整頓的目的是形成中國(guó)鋼鐵行業(yè)鐵礦石供應(yīng)保障機(jī)制。
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