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去年底和今年初,韓國(guó)的造船企業(yè)和船界有關(guān)專家學(xué)者及市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)對(duì)2014年的國(guó)際造船市場(chǎng)前景展均表示謹(jǐn)慎樂觀,認(rèn)為市場(chǎng)上的新船下單量將會(huì)延續(xù)去年的擴(kuò)張走勢(shì),新船船價(jià)緩慢且穩(wěn)定的回升趨勢(shì)將延續(xù)下去。以現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋三大船企為代表的韓國(guó)造船企業(yè)2014年的商船接單量和海工裝備接單量均會(huì)比2013年有新的增長(zhǎng),特別是韓國(guó)三大船企引以為豪的鉆井設(shè)備船、浮式油氣海工裝備等拳頭裝備接單量和接單金額可望創(chuàng)出新成績(jī)。
今年一季度已經(jīng)過去,從三家大型造船企業(yè)一季度的海工裝備接單成績(jī)來看,讓他們大失所望。
一季度海工裝備接單幾乎為零
海工裝備投資金額較大,建造工期也較長(zhǎng),船東一般在正式下單前1~2年,甚至3~5年前就會(huì)對(duì)其進(jìn)行研究論證,開展引資融資協(xié)商,對(duì)招標(biāo)下單對(duì)象進(jìn)行多次咨詢調(diào)查。在這樣的一筆訂單持續(xù)幾年的運(yùn)作過程中,與該海工裝備項(xiàng)目招標(biāo)下單相關(guān)的國(guó)際企業(yè)公司、咨詢機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)等,如果認(rèn)為該項(xiàng)目與自己有利益關(guān)系,就會(huì)緊跟這個(gè)項(xiàng)目的動(dòng)向而“窮追不舍”。韓國(guó)的三大造船企業(yè)就是通過捕捉市場(chǎng)信息,進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,把握動(dòng)態(tài)和時(shí)機(jī),與船東、投資商進(jìn)行溝通協(xié)商的。這也是三大船企現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋常常同時(shí)競(jìng)標(biāo)同一個(gè)海工裝備項(xiàng)目的原因。例如,2013年三星從尼日利亞與韓國(guó)石油企業(yè)合資公司承接的一套浮式生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)備(FPSO),造價(jià)達(dá)30億美元的“金娃娃”項(xiàng)目,現(xiàn)代和大宇均參加了競(jìng)標(biāo),這個(gè)項(xiàng)目在五年前就開始運(yùn)作。又如,2010年,三星從澳大利亞海上石油氣田承接的由日本Inpex投資下單訂造的浮式天然氣生產(chǎn)和處理設(shè)備(CPF)訂單,造價(jià)為27.3億美元的項(xiàng)目,也是在四年前就開始運(yùn)作籌劃,韓國(guó)的三大船企均參加了訂單競(jìng)標(biāo)。正是因?yàn)樯鲜鲋T多因素,韓國(guó)船界、大型船企和市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)往往能提前1~2年,甚至2~3年對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè),有時(shí)還比較準(zhǔn)確。事實(shí)上,他們?cè)缫验_始與船東投資方在幕后展開了不同的接觸和談判。2011年年底和2012年初,韓國(guó)造船界曾預(yù)測(cè)說,2012年國(guó)際市場(chǎng)上鉆井船的下單量可能會(huì)達(dá)到35艘的規(guī)模,韓國(guó)造船企業(yè)承接其中30艘訂單的可能性很大。到年底時(shí),韓國(guó)的三大船企承攬了28艘鉆井船訂單,成為歷史上最大豐收年。這也是他們與船東投資方早已進(jìn)行接洽談判的結(jié)果,可以說早吃了“定心丸”。
2013年,韓國(guó)船企承接了海工市場(chǎng)鉆井船下單10艘中的8艘。但在今年具有“開幕大吉”意義的一季度,韓國(guó)船企的鉆井船為零接單,這是最近幾年未曾有過的現(xiàn)象。不僅是鉆井船訂單,其他海工裝備訂單承接也十分可憐。今年一季度,韓國(guó)三大造船企業(yè)所承接的勉強(qiáng)可列為海工裝備訂單的僅僅有一項(xiàng),即現(xiàn)代重工承接的一套浮式石油和天然氣生產(chǎn)設(shè)備(FPU)訂單,三星和大宇兩家的海工裝備接單均為零。同時(shí),三大船企一季度承接訂單均呈現(xiàn)逐月下降的態(tài)勢(shì),這出乎業(yè)界的預(yù)料和期盼,使業(yè)界感到失望和不安。這與大家原來預(yù)測(cè)的造船市場(chǎng)恢復(fù)、船企接單量將大幅增長(zhǎng)的展望大相徑庭,因而引發(fā)了韓國(guó)船界的擔(dān)心和憂慮:船市是否又在發(fā)生變化?但是,韓國(guó)業(yè)界分析認(rèn)為,僅憑一季度韓國(guó)船企承接到商船和海工裝備訂單數(shù)量來評(píng)判今年全年船市的狀況是不全面的,它雖然從一個(gè)側(cè)面反映出了船市和海工裝備市場(chǎng)的現(xiàn)狀,但據(jù)此認(rèn)為船市和海工裝備市場(chǎng)又折轉(zhuǎn)下行還為時(shí)過早,還要繼續(xù)等一等,看一看。
海工裝備接單銳減引發(fā)韓船界思考
近幾年以來,韓國(guó)的三大造船企業(yè)所承接的訂單總金額當(dāng)中,因海工訂單占有較大比重,所以其年接單金額每年都超過了中國(guó)的造船企業(yè),雖然前年和去年中國(guó)造船企業(yè)承接的新船訂單無論以修正總噸、還是以載重噸為標(biāo)準(zhǔn)作統(tǒng)計(jì)均超過了韓國(guó)船企。今年一季度,國(guó)際造船市場(chǎng)商船新船簽單量約為1078萬修正總噸,中國(guó)船企承接訂單共計(jì)429萬修正總噸,占市場(chǎng)份額39.8%;韓國(guó)船企接單合計(jì)403萬修正總噸,占市場(chǎng)份額37.4%,分別落后于中國(guó)船企26萬修正總噸和2.4個(gè)百分點(diǎn);再加上一季度海工裝備接單大不給力,引起了韓國(guó)船界的諸多議論和思考。
《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道并評(píng)論說,去年市場(chǎng)呈現(xiàn)著緩慢穩(wěn)定恢復(fù)的造船景氣,今年則呈現(xiàn)著減緩放慢的態(tài)勢(shì)。前幾年造船市場(chǎng)低迷,鉆井設(shè)備船曾對(duì)韓國(guó)船企起到了“頂梁柱”的作用,但今年一季度,鉆井設(shè)備船一艘訂單也沒有拿到。報(bào)道援引韓國(guó)造船市場(chǎng)專家們的評(píng)論說:干散貨船和集裝箱船等訂單在世界造船市場(chǎng)中占商船總單量的70%~80%,這一塊市場(chǎng)已有相當(dāng)大的份額被中國(guó)船企所占領(lǐng),如果鉆井設(shè)備船和海工裝備也被奪走,韓國(guó)將世界造船第一的位子交出來的危機(jī)感在增大,“這樣的狀態(tài)如果繼續(xù)下去,不僅是新船接單數(shù)量,而且接單總金額被中國(guó)超越的可能性也較大”。韓國(guó)的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)表示,今年一季度韓國(guó)船企商船接單數(shù)量的世界霸王地位已交給了中國(guó)同行,中國(guó)船企在國(guó)際商船市場(chǎng)上以低廉的價(jià)格為武器,市場(chǎng)所占比重日益擴(kuò)大,現(xiàn)在中國(guó)船企的高附加值大型和超大型箱船的接單量也在增多,所以韓國(guó)船界擔(dān)憂:早晚有一天,中國(guó)船企的接單總金額會(huì)超過韓國(guó)。
韓國(guó)進(jìn)出口銀行船舶海工金融部長(zhǎng)趙奎烈認(rèn)為:“韓國(guó)三大船企在攻占海工裝備這一高附加值市場(chǎng)的同時(shí),不應(yīng)該完全拋棄商船市場(chǎng)板塊,國(guó)際造船市場(chǎng)的向背,最終是由商船市場(chǎng)板塊所左右的!焙槌扇十a(chǎn)業(yè)研究院研究委員認(rèn)為:“韓國(guó)船企要學(xué)習(xí)借鑒日本船企的經(jīng)驗(yàn),開辟商船領(lǐng)域里的‘邊角縫隙’市場(chǎng)板塊,它的附加值較高。例如,現(xiàn)代尾浦造船,它的成品油和化工產(chǎn)品運(yùn)輸船PC類船種在國(guó)際上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,船企應(yīng)該打造自己的世界名牌產(chǎn)品,大中小型船企都應(yīng)該有自己的專長(zhǎng)品牌!
鉆井船等海工裝備被稱為是國(guó)家創(chuàng)外匯收入的韓國(guó)“孝子”出口產(chǎn)品,而鉆井船又被譽(yù)為“大孝子”,幾乎由韓國(guó)船企“獨(dú)食”的鉆井船在第一季度沒有任何訂單收成,這引起了韓國(guó)造船企業(yè)和船界的極大憂慮。韓國(guó)業(yè)界表示,韓國(guó)船企的傳統(tǒng)老船東??美國(guó)的Transosean一季度下單訂造了兩艘鉆井船,但訂單都下到新加坡的造船廠。對(duì)此,現(xiàn)代重工的一位負(fù)責(zé)人表示:“新加坡的造船廠雖然能夠建造勘探鉆井設(shè)備,但它此次所承接的鉆井船訂單屬于大型鉆井船,這種船過去一直多為韓國(guó)船企生產(chǎn),這可以解釋為:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)開始‘蠶食’韓國(guó)船企一直‘獨(dú)食’的鉆井船市場(chǎng)!边@位人士還深表憂慮地說,中國(guó)的造船企業(yè)自2012年以來大力發(fā)展培育海工裝備技術(shù)力量,其固定式和半潛式海工平臺(tái),以及大陸架鉆井設(shè)備平臺(tái)樁腿等海工裝備的訂單量不斷增多。洪成仁研究委員對(duì)媒體記者表示:“韓國(guó)造船企業(yè)在浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸設(shè)備和鉆井設(shè)備船市場(chǎng)上雖然比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先邁出了步伐,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)還不到可以高枕無憂的時(shí)候,中國(guó)船企在政府的大力支持下進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力向海工裝備轉(zhuǎn)產(chǎn)和展開技術(shù)研發(fā)升級(jí),中國(guó)所需要的海工裝備大批量訂單下到中國(guó)的造船廠,這給韓國(guó)的造船企業(yè)帶來了沉重的負(fù)擔(dān)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力!
《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞》在報(bào)道和評(píng)論市場(chǎng)所發(fā)生的變化時(shí)評(píng)述說:看來,韓國(guó)造船世界第一的地位發(fā)生了動(dòng)搖,壟斷鉆井船、包攬市場(chǎng)接單的格局正在被無情地打破。
鉆井船等海工訂單減少的原因
以鉆井船為代表的海工裝備訂單減少,國(guó)際和韓國(guó)業(yè)界認(rèn)為有如下幾項(xiàng)因素。
一是頁巖氣開發(fā)的影響。美國(guó)和加拿大頁巖氣開發(fā)步入商用化生產(chǎn)階段,美國(guó)計(jì)劃于2016年開始出口由頁巖氣加工生產(chǎn)的LNG和LPG。日本今年4月上旬頁巖石油開始了商用化生產(chǎn),目前產(chǎn)量很少,但它對(duì)日本和國(guó)際市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其產(chǎn)量,日本發(fā)現(xiàn)的首座鲇川頁巖油田儲(chǔ)量為500萬桶。中國(guó)頁巖氣開發(fā)的步伐加快,俄羅斯也在展開調(diào)查和開發(fā)研究,歐盟過去因擔(dān)憂環(huán)境污染,對(duì)頁巖氣開發(fā)基本上持否定態(tài)度,但自去年開始,歐盟執(zhí)委會(huì)多次表態(tài):敦促有頁巖氣的成員國(guó)英國(guó)、波蘭、匈牙利和羅馬尼亞等盡早進(jìn)行開發(fā),說歐洲的頁巖氣儲(chǔ)量相當(dāng)于美國(guó)的75%,但目前的開采量?jī)H相當(dāng)于美國(guó)的1%,美國(guó)現(xiàn)在消費(fèi)的天然氣中,頁巖氣已占16%。有市場(chǎng)專家預(yù)測(cè)認(rèn)為,20年以后,全球天然氣的生產(chǎn)量中,頁巖氣產(chǎn)量將占比重50%左右。韓國(guó)是造船和海工裝備建造大國(guó),它對(duì)世界上被稱為是非常規(guī)能源的頁巖氣開發(fā)和產(chǎn)量以及消費(fèi)動(dòng)向十分敏感,近兩年連續(xù)舉行了三次研討會(huì),研究討論頁巖氣登場(chǎng)對(duì)韓國(guó)主要產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生的影響,結(jié)論均是:頁巖氣的開發(fā)和生產(chǎn)對(duì)韓國(guó)的造船和海工裝備建造絕對(duì)產(chǎn)生影響。特別是對(duì)海工裝備的投資者會(huì)產(chǎn)生利害權(quán)衡、分析議論、等待觀望的影響,從而導(dǎo)致海工訂單延期、乃至撤銷投資計(jì)劃。但美國(guó)和加拿大如果出口亞洲頁巖LNG和LPG,擴(kuò)大規(guī)模,韓國(guó)船企的LNG船和LPG船建造可能會(huì)受益,北美洲天然氣價(jià)格相當(dāng)于亞洲市場(chǎng)價(jià)格的一半上下,日本和韓國(guó)都計(jì)劃從美、加進(jìn)口頁巖LNG和LPG。
二是世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)狀況對(duì)海工裝備給力不足。這主要指的是世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)過程緩慢,而且最具有經(jīng)濟(jì)活力的廣大發(fā)展中國(guó)家處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段,經(jīng)濟(jì)增速放慢,全球?qū)τ蜌饽茉吹南M(fèi)增長(zhǎng)減緩,海洋油氣開發(fā)投資商擔(dān)心利潤(rùn)回報(bào)不僅延長(zhǎng)時(shí)日,還擔(dān)心市場(chǎng)出現(xiàn)下滑等風(fēng)險(xiǎn)增大。
三是海洋油氣開發(fā)向深水域推進(jìn),生產(chǎn)成本、難度和風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)增大,導(dǎo)致投資商猶豫觀望。
四是海工裝備市場(chǎng)上接單者出現(xiàn)多極化局面。在韓國(guó)船企“獨(dú)食”的市場(chǎng)上,出現(xiàn)了不少參與競(jìng)爭(zhēng)的新手:中國(guó)、新加坡和巴西。日本的船企也介入市場(chǎng)分切“蛋糕”,韓國(guó)船企曾一度在市場(chǎng)上“獨(dú)食”整個(gè)“蛋糕”,目前變成了只能分食一部分,所以它們的感覺是整個(gè)“蛋糕”變小了。而巴西與日本船企,通過巴西市場(chǎng)需求與日本的技術(shù)相結(jié)合的海工裝備合作模式,使韓國(guó)船企失掉了巴西海上油氣開發(fā)所需海工裝備的市場(chǎng)機(jī)遇,同時(shí)又造就了兩大國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,所以韓國(guó)船企認(rèn)為目前其海工裝備建造優(yōu)勢(shì)地位遠(yuǎn)不能讓它們“高枕無憂”。
五是韓國(guó)業(yè)界認(rèn)為,2011年和2012年全球鉆井船的年下單數(shù)量在20~30艘規(guī)模,這兩年的下單熱必然對(duì)后市產(chǎn)生“冷卻”后遺癥,有供大于求之憂。
(來源:中國(guó)船舶報(bào))最新展會(huì) |
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