今年以來,全球三大鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷(Vale)、力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP)單方面推行鐵礦石指數(shù)定價的行動并不順利。
在近日中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱中鋼協(xié))舉行的2010年第三次信息發(fā)布會上,中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生透露,6月份,三大礦山其中的一家公司,在中國市場的銷售份額“明顯下降”,引發(fā)了該公司的高度重視。
據(jù)悉,這家公司是淡水河谷。由于指數(shù)定價在中國市場“水土不服”,力拓、必和必拓漸漸選擇更靈活的定價方式,以維持中國市場對其業(yè)績的貢獻。淡水河谷則由于運距遠、定價方式單一等因素,自6月份開始,在華銷售量遭遇重挫。
銷售份額驟降
在2010年鐵礦石談判中,三大礦山中提價幅度最大的淡水河谷,現(xiàn)在的日子卻是相對最難過的。受澳大利亞礦商擴產(chǎn)沖擊,今年以來,巴西淡水河谷在華市場的銷售份額驟降。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2009年,巴西礦(注:淡水河谷占巴西礦90%以上份額)占我國進口鐵礦石總量的28%,進口量為1.42億噸。而今年1-5月份,我國進口巴西礦的份額減少至23%,下降比例為5%,進口量為5122萬噸。
進入6、7月份,巴西礦進口量降幅更加明顯。受澳礦積壓,淡水河谷6、7月份在華銷售量明顯減少。
與其競爭對手力拓、必和必拓不斷擴產(chǎn)相比,淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量不升反降。 澳大利亞礦商近期還不斷傳來擴產(chǎn)消息。8月4日,力拓表示將進一步投資7.9億美元用于其西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)能擴建項目。
值得注意的是,今年,我國進口鐵礦石含鐵量(注:即品位)呈下降趨勢,平均含鐵量約51%。這意味著,平均品位在60%以上的巴西礦,并不受市場青睞。
考驗新定價模式
近年來,中國鐵礦石進口量占全球海運鐵礦石總量60%以上,因此,淡水河谷必將對其在最主要市場的失利進行反思。
淡水河谷采用前一季度的均價來確定當(dāng)季的鐵礦石協(xié)議價格。淡水河谷曾聲稱這一定價方式“能讓鋼鐵公司提前知道下一個季度的價格,有利于鋼廠控制成本和管理庫存”。
但河北燕鋼一位原材料進口負責(zé)人告訴記者,指數(shù)定價實際操作起來卻缺乏靈活性。
羅冰生也指出,目前鐵礦石指數(shù)定價存在“很多弊端,不能適應(yīng)市場變化”。目前的指數(shù)定價是依據(jù)新加坡普氏指數(shù)、以青島港62%含鐵量的鐵礦石到岸價格來確定的,這一定價方式,首先,其指數(shù)詢價依據(jù)是報價而不是實際成交價格,“缺乏代表性、權(quán)威性、科學(xué)性,并且不符合市場實際情況”。
海運費波動是指數(shù)定價方式在實際操作過程中的另一大障礙。指數(shù)定價是到岸價格,實際成交時需要扣除海運費。羅冰生認為,海運費波動比鐵礦石價格波動更加頻繁,無法確定所扣除海運費的標(biāo)準(zhǔn)。
對中國鋼廠來說,指數(shù)定價還不能反映“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的買賣原則。
鐵礦石將降價
淡水河谷除了要重新審視其在華銷售現(xiàn)狀,還要與力拓、必和必拓等國際礦商一起,面對中國需求周期性萎縮的事實。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國進口鐵礦石同比僅增長4.06%,進口鐵礦石增量大幅下降;另外,二季度以來,連續(xù)3個月國內(nèi)進口鐵礦石的當(dāng)月量同比下滑。其中,4月份下滑2.94%,5月下滑2.92%,6月下滑14.72%。
8月4日,澳大利亞FMG礦業(yè)公司CEO安德魯•福里斯特表示,隨著中國鋼鐵市場走軟,全球鐵礦石價格面臨進一步波動,可能下跌25%,9月份的鐵礦石價格可能從6月份的130美元每噸降至100美元,“我們必須做好接受市場下滑的準(zhǔn)備”。
安德魯•福里斯特認為,中國需求下降不是因為國內(nèi)經(jīng)濟失去動力,或是指數(shù)定價取代長協(xié)定價所導(dǎo)致的,屬于正常供求變化。
與此同時,國內(nèi)整頓鐵礦石進口秩序的舉措一直在推進,羅冰生表示,整頓的目的是形成中國鋼鐵行業(yè)鐵礦石供應(yīng)保障機制。
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