繼必和必拓、巴西淡水河谷后,4月9日,力拓發(fā)布正式聲明,稱正在與客戶協(xié)商鐵礦石季度定價方案。至此,全球三大鐵礦石巨頭已經(jīng)在“長協(xié)改短約”的問題上達成統(tǒng)一戰(zhàn)線。而此前,淡水河谷宣布,已有97%的客戶(約90%的合同銷量)同意接受新的季度鐵礦石合約。全球鐵礦石四大買方陣營中,日本鋼企與其率先達成了2010年第二季度110美元/噸的鐵礦石價格,韓國浦項鋼鐵也已表示“初步”同意4-6月以每噸100~105美元/噸的價格從淡水河谷進口鐵礦石??與2009年財年相比,價格漲幅逼近100%。
隨著賣方結(jié)成同盟,買方陣營分化,有評論認為,對于中國鋼鐵業(yè)來說,2010年鐵礦石談判,陷入的或許不是僵局,而可能是定局。從目前趨勢看,全球三大鐵礦石巨頭已經(jīng)在“長協(xié)改短約”的問題上達成統(tǒng)一戰(zhàn)線。在全球鐵礦三巨頭的統(tǒng)一戰(zhàn)線面前,中國鋼鐵企業(yè)很有可能再次就范,接受鐵礦石價格大幅上漲的逼宮,尤其是還要接受對手制定的新的游戲規(guī)則,即按季度定價。中國鋼鐵業(yè)路在何方?
瘋狂的石頭
2010年初,鐵礦石上演了一部名副其實的《瘋狂的石頭》。
鑒于世界經(jīng)濟復蘇,鐵礦石需求上升,2010年度鐵礦石談判之始,中國鋼鐵行業(yè)對鐵礦石漲價一直有心理準備。但在當時很多鋼企老總的估計中,要漲也不過漲個10%-20%。
但隨后,就有消息稱,在力拓與日韓的首輪談判中,前者提出2010年鐵礦石長協(xié)價格要在2009年的基礎上提價40%。對此,有接近談判的知情人士當時透露,中方談判的價格底線是漲幅不超過30%。
然而,隨著鐵礦石現(xiàn)貨的價格不斷飆升,比2009年的長協(xié)價格出現(xiàn)近1倍的溢價之時,三大鐵礦石巨頭的談判目標也越來越明確,就是讓長協(xié)價向現(xiàn)貨價看齊。
接著,便有消息稱力拓又要求漲價50%,而必和必拓希望對有些鋼廠實行現(xiàn)貨指數(shù)價格,淡水河谷則要求在今年現(xiàn)貨價和去年長協(xié)價的差價基礎上再漲50%。對于這一漲幅,本報記者曾采訪多家鋼企和多位業(yè)內(nèi)人士,其紛紛表示這太夸張,鋼企無法承受這樣的成本壓力。
但誰也沒想到,此后事態(tài)演進是如此激進。兩周后,三大礦商的態(tài)度不僅未軟化,反而變本加厲。作為世界第一大鐵礦石供應商的淡水河谷,不僅明確放言要求提價90%-100%,并擬以與現(xiàn)貨市場掛鉤的短期合約來取代鐵礦石年度合約??這也意味著實施了40多年的鐵礦石長協(xié)定價機制面臨崩潰。
“長協(xié)變短約會進一步強化鐵礦石的金融屬性,導致鐵礦石市場的價格波動幅度更大,有利于三大礦商進一步操縱、推高鐵礦石價格!睂τ阼F礦石短期合約的關鍵利害所在,4月12日,蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳在接受本報記者采訪時解釋道。
因此,到眼下,價格到底是漲90%還是漲120%已成次要話題,從中鋼協(xié)到工信部,近期的幾番表態(tài)通通圍繞著“堅持長協(xié)機制”而轉(zhuǎn)。但在三大礦商達成統(tǒng)一戰(zhàn)線,買方陣營卻陸續(xù)分化的境況之下,中國鋼鐵行業(yè)的訴求已愈發(fā)勢單力薄。
還有多少牌可打?
對于中國鋼鐵業(yè)來說,顯然非常不愿意接受三大礦商目前的條件,但關鍵的問題是,還有多少牌可以打。
外援方面,隨著日韓相繼倒戈,鐵礦石四大買方陣營之中,只有歐洲鋼企還與中國站在一條戰(zhàn)線上。此前,歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會曾致信歐盟委員會提出國際鐵礦石定價中存在壟斷嫌疑,并呼吁歐盟采取應對措施的申訴。但據(jù)悉,歐盟委員會回應稱,“歐盟目前并不準備就這一問題啟動調(diào)查機制”。
而近日又有消息稱,歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會負責人莫法特稱,在目前的情況下,暫時廢棄長協(xié)機制,改為季度定價,歐洲鋼企認為可以接受。
如此一來,中國鋼鐵行業(yè)幾乎可以說是孤軍奮戰(zhàn)了。
4月2日,中鋼協(xié)與五礦商會在北京緊急召集鐵礦石貿(mào)易商舉行閉門會議,就鐵礦石談判密商反擊策略。
會議期間,中鋼協(xié)秘書長單尚華就表示,目前鐵礦石談判十分嚴峻!爸袖搮f(xié)號召國內(nèi)具有進口鐵礦石資質(zhì)的鋼企和貿(mào)易商,在接下來的兩個月內(nèi)不從三大礦山進口鐵礦石,抵制其壟斷行為!
隨后,《2010年鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標準及申報程序》、《關于進口鐵礦石代理制實施細則》和《進口鐵礦石合同信息上報登記及其流向登記備案規(guī)定》三大行業(yè)性自律文件問世。
這些文件的內(nèi)容包括,2009年從事進口鐵礦石業(yè)務總量低于100萬噸的進口商將被取消鐵礦石進口資質(zhì);鐵礦石進口嚴格執(zhí)行一級代理制,保證鐵礦石流向符合產(chǎn)業(yè)政策的大中型鋼鐵企業(yè);貿(mào)易商不能進行二次貿(mào)易,違反自律公約的企業(yè)將會被取消資質(zhì)等。
此外,作為整頓鐵礦石進口市場的保障,中鋼協(xié)還和五礦商會共同成立了“進口鐵礦石聯(lián)合辦公室”,嚴控鐵礦石進口商的貨品流向,打擊炒礦行為。
接著,4月9日,市場又傳出消息稱,中鋼協(xié)已發(fā)出通知,禁止其會員進口含鐵量低于60%的鐵礦石,據(jù)消息人士透露,該禁令覆蓋了貿(mào)易商,但不包括鋼廠及其執(zhí)牌代理公司。
顯然,中鋼協(xié)短短時間內(nèi)連出數(shù)張牌,對內(nèi)加大鐵礦石貿(mào)易秩序整頓,對外呼吁中國鋼企以鐵礦石庫存為依托打持久戰(zhàn),是希望在與鐵礦石三巨頭的博弈中加大己方砝碼。
中國鋼鐵業(yè)路在何方
中鋼協(xié)話音未落,三大礦商就迅速利用手中的籌碼反擊。4月12日,山東日照一家礦業(yè)公司負責人在接受本報記者采訪時表示,三大礦山收緊了鐵礦石供應量,貨源趨緊,“應該惜售了,F(xiàn)在在港口它們(三大礦商)的貨很少!
在量減的同時價在升,“中鋼協(xié)一說要抵制進口,價格就一下子又漲上來了,現(xiàn)在都170美元(每噸)了!痹撊耸勘硎尽
“我的鋼鐵”分析師張鐵山也向本報記者提供了一組最新數(shù)據(jù)。鐵礦石港口庫存方面,4月9日全國主要港口鐵礦石庫存總量6664萬噸比上周減少162萬噸,其中巴礦1730減少43萬噸,澳礦2045減少82萬噸,印礦1640減少57萬噸。而在鐵礦石現(xiàn)貨報價方面,截止到目前,63.5%印粉報1210-1230元/噸,58%報960-980元/噸,PB粉1220-1240元/噸,pb塊1310-1330元/噸,都比4月初有了明顯上漲。
業(yè)內(nèi)人士表示,礦商惜售實際上是其操控鐵礦石價格的談判策略。
而對于中鋼協(xié)號召抵制從三大礦山進口鐵礦石的舉措,國內(nèi)也有不同聲音。雖然目前國內(nèi)鋼企的庫存還能堅持2-3個月,但冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示,“中鋼協(xié)組織抵制,你一天不買,兩天不買,最后還是會需要鐵礦石!
“這個局面比較尷尬,你不買三大礦商的貨,但其他的礦源目前又彌補不了這個缺口!碧m格鋼鐵信息研究中心研究員張琳對本報記者道。
在不少業(yè)內(nèi)人士的眼中,雖然眼下中鋼協(xié)仍放言不妥協(xié),但今年的鐵礦石談判恐已成定局。對于中國鋼鐵業(yè)來說,更重要的是如何吃一塹長一智,從長計議。
“打破三大礦山的壟斷,唯有加大海外投資,讓國內(nèi)有資質(zhì)的鋼企全部走出去,投資建礦,多元化、多渠道、多種方式實現(xiàn)鐵礦石自給!崩钚聞(chuàng)道。
而近日,中鋼協(xié)冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民在天津舉辦的鋼鐵研討會上則表示,要解決資源保障能力,“只有開源節(jié)流’才能改變我們現(xiàn)在的不利地位。”
劉海民說的“開源”是開采國外的資源,尤其是民資企業(yè)到國外投資政府應提供政策支持;另外,礦石價格上漲后,國內(nèi)原來不具有經(jīng)濟性的礦產(chǎn)也會增長。
而“節(jié)流”主要是兩個方面。第一反對鋼材出口,能不出口的就不出口。劉海民認為出口鋼材對國家對行業(yè)都沒有好處,尤其是現(xiàn)在資源困境的情況下!肮(jié)流”的第二點就是國家要強制性推廣高效鋼材,節(jié)約資源。他主張應該全面淘汰二級以下的螺紋鋼,從而減少礦石的消耗。
調(diào)研資料顯示,至2015年,全球鐵礦石產(chǎn)能將從2009年底的基礎上增加68%。如果新增產(chǎn)能屆時完全達產(chǎn),那目前鐵礦石供應不足的瓶頸,將得以瓦解。中國鋼企是否能夠熬到2015?
鐵礦石越來越成為鋼鐵業(yè)的一道緊箍咒,礦商一開口“念咒”要價,行業(yè)容易神經(jīng)緊張,周身難受。
4月9日,今年以來一直緘默的力拓也公開表示,正在與客戶協(xié)商鐵礦石的季度定價方案。鐵礦石三大供應商至此達成統(tǒng)一戰(zhàn)線,傳統(tǒng)年度基準價機制歷經(jīng)2009瓦解、2010崩潰,正成為中國鋼鐵業(yè)不可言說的傷。
從4月8日的2010年鐵礦石國際市場研討會上獲得的一份調(diào)研資料顯示,至2015年,全球鐵礦石產(chǎn)能將從2009年底的基礎上增加68%。如果新增產(chǎn)能屆時完全達產(chǎn),那目前鐵礦石供應不足的瓶頸,將得以瓦解。
期望2015?中國鋼企是否能夠熬到2015?
受困對外依存
“今年我們的任務之一,就是要降本。其中主要是控制鐵礦石價格上漲所帶來的壓力!4月9日,青鋼集團總經(jīng)理郭長波在一次行業(yè)會議上如是表示。
作為產(chǎn)能400萬噸的一家鋼企,青鋼每年需要580萬噸左右的鐵礦石。按照該公司2009年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),其鐵礦石進口來源及比例分別為:巴西礦52.24%、澳礦40%、印度礦7.76%。雖然與淡水河谷、力拓、FMG等礦商都有長期合作協(xié)議。但近來青鋼也越來越重視印度礦的作用。
據(jù)郭長波透露,青鋼與印度礦山曾經(jīng)建立長期合作關系,但去年已經(jīng)到期。目前正在和印度某礦商繼續(xù)洽談長期合作協(xié)議。
“2008年10月以后,受國際金融危機影響,原材料價格下跌,中國對進口鐵礦石的依賴達到了70%之高。”中國礦產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理張曄指出,進口比例的大幅增長,使得關于礦石的話題更加火爆!澳壳暗膬r格即使相比于2008年的歷史最高點,也差得不多了!
統(tǒng)計顯示,2009年我國進口鐵礦石共計6.28億噸,其中從澳大利亞進口占總量的42%、從巴西進口占總量的23%。
即使這期間存在現(xiàn)貨跌破長協(xié)的“異!币蛩,但對進口礦的依賴局面短期內(nèi)無法改變,這幾乎已是鋼鐵業(yè)內(nèi)的共識。
4月10日,海關總署數(shù)據(jù)顯示,今年3月,我國進口鐵礦石5901萬噸,進口金額為59.89億美元;一季度累計進口鐵礦石1.55億噸,同比增加18.0%,進口金額149.3億美元,同比增加42.4%。
“總體來看,三大礦山調(diào)控產(chǎn)能的能力大,造成了短期內(nèi)供求短缺。它們又可以以供應量調(diào)控作為價格談判的籌碼!
張曄指出,“目前中國鐵礦石的進口結(jié)構已經(jīng)開始改變,烏克蘭、墨西哥、俄羅斯等國出口的鐵礦石在中國市場的占有率正在提升。從根本上看,鐵礦石也并不是緊缺的資源。但是現(xiàn)在這個時候,加上其它礦山不具備長期存續(xù)的成長能力,要彌補三大礦空缺也很難。這就是我們鐵礦石供應面臨的窘境!
破解如此被動局面,究竟需要待到何時?
去年末今年初,鋼鐵咨詢機構mysteel對全球鐵礦石新增產(chǎn)能進行了一次調(diào)研,以了解全球鐵礦石供應在未來五年的增長情況。
得出的結(jié)論是:至2015年,全球鐵礦石產(chǎn)能將從2009年底的水平增加68%,可緩解目前供應略顯不足的瓶頸;但是,即使在面臨過剩風險的背景下,三大礦山在鐵礦石市場仍然將處于支配地位。
據(jù)其統(tǒng)計顯示:截止到2009年底,除中國外,全球鐵礦石產(chǎn)能為15.78億噸。到2015年,產(chǎn)能增量將達到10億噸,總產(chǎn)量則達到26億噸。其中4.76億噸為已確定實施的新增產(chǎn)能,5.95億噸為有意向?qū)嵤┑男略霎a(chǎn)能。
不過這當中,大小礦商彼此的發(fā)展還存在不確定性。
“過去幾年三大礦宣布的11個主要擴產(chǎn)項目中,8個按時投產(chǎn),2個超時完工,僅有1個項目推遲了6個月!痹摍C構爐料事業(yè)部副總經(jīng)理高波介紹稱,“但中小礦山即使已確定新增產(chǎn)能,也可能出現(xiàn)投產(chǎn)拖延的情況。比如,某個國企在澳收購的鐵礦石項目,因為基建跟不上,原定于2010釋放的產(chǎn)能不得不推遲到2011年!
等待之外
4月12日,以63.5%的印度粉礦為例,青島港與天津港的進口礦報價分別為1290元/噸、1310元/噸。而上周,國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨均價為1178元/噸,整體上漲47元/噸。
“鐵礦石全球資源非常豐富,只不過現(xiàn)在很多沒有投產(chǎn),長期來看,全球的鐵礦石供求應該是均衡的!睆垥媳硎,“之所以三大礦對于產(chǎn)能調(diào)控能夠得逞,歸根到底還是我們對鐵礦石的需求太大!
因此,在2015年到來前,除了期盼市場供求關系逆轉(zhuǎn)的盡早到來,中國鋼鐵業(yè)仍有諸多迫在眉睫的任務。
五礦商會會長徐旭提出四點建議:應進一步鼓勵企業(yè)走出去加強海外資源布局、進口多元化;維護長協(xié)機制穩(wěn)定;擴大長協(xié)談判代表范圍、吸納中小鋼廠及貿(mào)易商入內(nèi);繼續(xù)完善鐵礦石進口協(xié)調(diào)機制。
此外,中方正在加強國內(nèi)礦的砝碼作用。
現(xiàn)貨市場高礦價的吸引,將是促使包括中國在內(nèi)的礦商加速開采的原動力。據(jù)本報記者了解,目前,國內(nèi)礦復產(chǎn)、增產(chǎn)比例開始顯著上升,“三四十噸礦煉出一噸鐵精粉的生意,也重新開始有人做!
上述mysteel的調(diào)研結(jié)果還顯示,如果鐵礦石現(xiàn)貨FOB價低于59美元/噸,則全球大約有30%的礦石企業(yè)會因邊際利潤為負而面臨虧損??中國的大部分產(chǎn)能正落于此區(qū)間;而生產(chǎn)成本若在36美元?44美元/噸的,則中國國內(nèi)礦企在未來五年也會有比較積極的擴產(chǎn)計劃,而在國際上新興中小礦山也會有崛起之勢。
(來源:證券日報)
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