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    在近期大盤(pán)持續(xù)盤(pán)整走勢(shì)中，新能源板塊特別引入注目，其中光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司更是引起投資者追捧。證券分析人士指出，光伏板塊表現(xiàn)搶眼主要受益于近期多晶硅價(jià)格上漲和國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)政策的刺激，其次，第二輪光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)的啟動(dòng)也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展“添了一把火”，產(chǎn)業(yè)前景被持續(xù)看好。預(yù)計(jì)今年光伏類(lèi)上市公司業(yè)績(jī)普遍大增，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將成為投資熱點(diǎn)。但業(yè)內(nèi)人士提醒說(shuō)，在火爆中要警惕投資過(guò)熱，要看到光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在短板，完善和整合產(chǎn)業(yè)鏈刻不容緩。

    提前5年跨進(jìn)“1元時(shí)代”

    在一片爭(zhēng)議和一個(gè)月的等待之后，國(guó)家第二批光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果近日終于“出爐”，中標(biāo)價(jià)格超出人們之前普遍的預(yù)期，讓我國(guó)光伏發(fā)電提前進(jìn)入“1元時(shí)代”。根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，13個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)均低于1元/千瓦時(shí)。據(jù)有關(guān)人士介紹，這次招標(biāo)結(jié)果推遲公布，主要是對(duì)“低價(jià)”存在爭(zhēng)議，報(bào)價(jià)中的最低價(jià)0.7288元/千瓦時(shí)的價(jià)格較2009年1.06元/千瓦時(shí)的最低報(bào)價(jià)下降近40%，這樣的價(jià)格能否保證贏利？能否保持產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展？

    今年5月份，國(guó)家發(fā)改委能源研究所曾提出光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖的初步構(gòu)想，計(jì)劃到2015年實(shí)現(xiàn)1元/千瓦時(shí)電的目標(biāo)。這次招標(biāo)一下子讓“1元時(shí)代”提前5年到來(lái)，不知是喜是憂。從國(guó)外的情況看，目前在該領(lǐng)域做得最大的德國(guó)2011年地面光伏電站上網(wǎng)電價(jià)為0.218歐元/千瓦時(shí)(1.9元/千瓦時(shí))，看來(lái)我們無(wú)疑是超前了。難怪8月16日商務(wù)標(biāo)開(kāi)出之后，引起業(yè)內(nèi)一片嘩然，中標(biāo)結(jié)果在爭(zhēng)議聲中一再推遲公布。

    另外，本次招標(biāo)全部項(xiàng)目均為央企中標(biāo)，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，國(guó)企低價(jià)啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之后，未來(lái)能否吸引大量民間資本進(jìn)入光伏發(fā)電市場(chǎng)值得關(guān)注。一位光伏企業(yè)高管表示，為了保持產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，除了國(guó)家政策扶持外，還要吸引眾多社會(huì)資金的參與，設(shè)備價(jià)格既要讓發(fā)電企業(yè)具有持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力,又要讓設(shè)備供應(yīng)商保持一定利潤(rùn)。

    筆者注意到，迄今最大規(guī)模的第二輪光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)被視為中國(guó)光伏企業(yè)的一場(chǎng)“盛宴”，但多家在海外或A股上市的光伏企業(yè)卻“缺席”，因?yàn)樗麄兊耐稑?biāo)價(jià)相對(duì)較高，和一些大型國(guó)有能源企業(yè)投標(biāo)價(jià)格相比沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，本輪光伏電站招標(biāo)讓大批上市公司“踏空”，他們有可能無(wú)法分享中國(guó)光伏市場(chǎng)的巨大蛋糕。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，出現(xiàn)0.7288元/千瓦時(shí)的低價(jià)，而且13個(gè)項(xiàng)目的價(jià)格均在1元/千瓦時(shí)以下，說(shuō)明市場(chǎng)看好這個(gè)行業(yè)，“即使是虧本，也要進(jìn)入這個(gè)圈子，不愿在圈外等著”。此外，中標(biāo)價(jià)均在1元/千瓦時(shí)以下的另一個(gè)因素在于，此次光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)期為兩年，因此報(bào)價(jià)一定程度上反映了對(duì)未來(lái)兩年光伏組件價(jià)格下降的預(yù)期。估計(jì)明年設(shè)備組件市場(chǎng)會(huì)供大于求，所以很多產(chǎn)品可能會(huì)面臨新一輪降價(jià)。

    “誰(shuí)有技術(shù)誰(shuí)留下”

    “1元時(shí)代”的到來(lái)發(fā)出了一個(gè)信號(hào)：誰(shuí)有技術(shù)誰(shuí)留下，只有少數(shù)掌握核心技術(shù)的企業(yè)才能經(jīng)得住“低價(jià)”的考驗(yàn)，而那些單純的原料加工企業(yè)謀求暴利的道路在國(guó)內(nèi)已行不通。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)太陽(yáng)能學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孟憲淦認(rèn)為，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)，國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模有限，不可能無(wú)限擴(kuò)張，未來(lái)一兩年這一行業(yè)將面臨洗牌。

    華泰證券研究員程鵬說(shuō)，1元時(shí)代，技術(shù)立足，特別要關(guān)注光伏裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程帶給相關(guān)企業(yè)的機(jī)會(huì)。長(zhǎng)久以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)一直呈“兩頭在外“的格局。上游的多晶硅原料依靠進(jìn)口，下游的產(chǎn)品市場(chǎng)依靠出口。程鵬認(rèn)為國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)是“三頭在外”，長(zhǎng)期被忽視的在外一頭是，關(guān)鍵的生產(chǎn)裝備基本依靠進(jìn)口。除單晶硅生長(zhǎng)爐已經(jīng)實(shí)現(xiàn)95%以上國(guó)產(chǎn)化外，多晶硅爐、硅片多線切割機(jī)、電池線等關(guān)鍵裝備仍主要依賴(lài)進(jìn)口。

    業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)大范圍的裝備國(guó)產(chǎn)化替代過(guò)程仍將持續(xù)。國(guó)產(chǎn)裝備盡管在穩(wěn)定性、安全性方面較進(jìn)口先進(jìn)裝備有差距，但是在關(guān)鍵性能方面正在逐步接近進(jìn)口裝備，并且在價(jià)格和成本方面，國(guó)產(chǎn)裝備普遍比進(jìn)口裝備低30%～50%，具有較大的價(jià)格和成本優(yōu)勢(shì)。未來(lái)光伏裝備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程一方面對(duì)裝備制造廠商是絕佳的投資機(jī)會(huì)，另一方面對(duì)下游的光伏產(chǎn)品廠商來(lái)說(shuō)可通過(guò)裝備國(guó)產(chǎn)化有效降低成本。

    國(guó)金證券新能源行業(yè)研究員張帥也贊同“技術(shù)立足”論：“國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)尚處于萌芽階段，一些具有相關(guān)技術(shù)能力的國(guó)內(nèi)企業(yè)若能借此機(jī)會(huì)在這一新興市場(chǎng)上確立先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的成長(zhǎng)空間巨大。”而華寶證券研究員陳亮則認(rèn)為，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然長(zhǎng)期來(lái)看靠技術(shù)吃飯，但短期內(nèi)仍最看好電池片組件領(lǐng)域。

    據(jù)了解，在電池片制造領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)可謂獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。無(wú)錫尚德、保定英利、河北晶澳、常州天合光能在2009年全球產(chǎn)量排名中均位列前10，江蘇阿特斯排名第11，雖然上述企業(yè)均為美股上市公司，但有些企業(yè)回歸A股已列入議事日程。

    筆者注意到，在A股上市公司中，以多晶硅電池片業(yè)務(wù)為主的有海通集團(tuán)、向日葵、東方日升以及正在該領(lǐng)域加大投資的橫店?yáng)|磁。而電池片產(chǎn)能的擴(kuò)張必然直接拉動(dòng)對(duì)擴(kuò)散爐的需求，因此A股上市公司中具備相關(guān)產(chǎn)能的七星電子最值得關(guān)注。

    40%產(chǎn)能vs5%市場(chǎng)

    2009年，中國(guó)的光伏電池制造業(yè)占據(jù)了全球40%的份額，國(guó)內(nèi)的消納能力僅有這些產(chǎn)品的5%。根據(jù)歐盟執(zhí)委會(huì)聯(lián)合研究中心近日公布的“2010年太陽(yáng)能電池現(xiàn)況報(bào)告(PVStatusReport2010)”，全球太陽(yáng)能電池在2009年的產(chǎn)能有11.5GW，較2008年增長(zhǎng)56%，過(guò)去這5年產(chǎn)量增加最快的國(guó)家是中國(guó)。

    中信證券新能源行業(yè)首席分析師劉磊說(shuō)：“我們看好新能源板塊，短期看確定高增長(zhǎng)的是核電，長(zhǎng)期看發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖谴蠊β市钅苄袠I(yè)和太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)�！�

    劉磊的話顯然是基于對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的分析。2010年8月5日，《新能源發(fā)展規(guī)劃》草案曝光，根據(jù)《規(guī)劃》透露出來(lái)的信息，從2011年到2020年，將累計(jì)增加投資5萬(wàn)億元，每年可增加產(chǎn)值1.5萬(wàn)億元。太陽(yáng)能作為新能源的主要品種之一，新《規(guī)劃》明確提出了重點(diǎn)發(fā)展思路。據(jù)國(guó)元證券預(yù)計(jì)，在即將出臺(tái)的《規(guī)劃》中，可能將2020年光伏裝機(jī)容量的目標(biāo)提高到20GW(1GW=100萬(wàn)千瓦)。

    但分析人士也提到，“政策依賴(lài)”是太陽(yáng)能發(fā)展的隱憂之一。由于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是依靠政府補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，一旦政策發(fā)生變化，該產(chǎn)業(yè)受到的沖擊將非常嚴(yán)重。

    國(guó)金證券有關(guān)分析師認(rèn)為，2010年全球太陽(yáng)能需求量將有65%的增長(zhǎng)。隨著太陽(yáng)能發(fā)電成本的下降、信貸環(huán)境的寬松以及行業(yè)鼓勵(lì)政策的逐步落實(shí)，行業(yè)將開(kāi)始新一輪的高速成長(zhǎng)，相比較2004年和2008年出現(xiàn)的兩波增長(zhǎng)，這次增長(zhǎng)的行業(yè)基礎(chǔ)將更加牢固，行業(yè)空間更大，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用也更顯著。

    40%的全球產(chǎn)能，5%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前所處的一種尷尬境地。為什么會(huì)出現(xiàn)這種局面？有人說(shuō)是太陽(yáng)能發(fā)電成本高，也有人說(shuō)是光伏市場(chǎng)沒(méi)有“流動(dòng)起來(lái)”。近日，中國(guó)(無(wú)錫)光伏產(chǎn)業(yè)交易中心正式掛牌成立，市場(chǎng)不活躍的局面有望得到改善，有人甚至希望能以此真正“點(diǎn)亮”國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。

    業(yè)內(nèi)人士指出，目前對(duì)中國(guó)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)而言，創(chuàng)建一個(gè)強(qiáng)大的光伏市場(chǎng)交流平臺(tái)比新建10個(gè)光伏工廠更為重要，能為至少1000家企業(yè)解決供應(yīng)鏈管理模式、產(chǎn)能擴(kuò)大提升、原料設(shè)備采購(gòu)、資金回流等一系列無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。據(jù)了解，無(wú)錫交易中心是國(guó)內(nèi)迄今為止唯一的專(zhuān)業(yè)光伏交易市場(chǎng)，將打造成中國(guó)最大的光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)和國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)的總部基地，年交易額將達(dá)3000億元。

    實(shí)際上，有識(shí)之士早就認(rèn)識(shí)到，光伏產(chǎn)業(yè)材料、市場(chǎng)“兩頭在外”的局面不可能維持太久，因?yàn)閲?guó)外的市場(chǎng)空間上升有限，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)才剛剛啟動(dòng)。

    但國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能市場(chǎng)并不是“灑滿(mǎn)陽(yáng)光”，有分析認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)的風(fēng)電和光伏電力市場(chǎng)大幅度開(kāi)啟的關(guān)鍵點(diǎn)就卡在上網(wǎng)電價(jià)上。一方面，以現(xiàn)行的上網(wǎng)電價(jià)計(jì)算，目前的價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制難以激起用戶(hù)使用太陽(yáng)能的熱情，另一方面，多晶硅價(jià)格的上升和第二輪“特許招標(biāo)”價(jià)格的大幅降低，使光伏企業(yè)承受的壓力加大。

    5年前，大批的民營(yíng)光伏企業(yè)海外淘金，創(chuàng)出暴富神話。但國(guó)際市場(chǎng)不可能無(wú)限制擴(kuò)張，民營(yíng)企業(yè)迫切需要回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。然而，在國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)、產(chǎn)業(yè)政策趨于明確之際，“1元時(shí)代”的提前到來(lái)讓很多民企抱怨“吃不消”。

    中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)林如海表示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)體系遲遲未能培育起來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)關(guān)系一直未理清晰是一個(gè)重要原因，從根本上來(lái)說(shuō)，培育下游市場(chǎng)是突破中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。保定英利集團(tuán)首席戰(zhàn)略官、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)常務(wù)理事馬學(xué)祿也認(rèn)為，眼下發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，比如，現(xiàn)在某些東部發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)具備應(yīng)用光伏發(fā)電的條件。據(jù)了解，現(xiàn)在光伏發(fā)電的成本大概在1.5元/千瓦時(shí)～1.6元/千瓦時(shí)之間，而東部地區(qū)夏天實(shí)行峰谷電價(jià)，其峰期電價(jià)大概在1元左右，這樣的水平，國(guó)家完全能夠補(bǔ)貼得起。馬學(xué)祿表示，通過(guò)節(jié)能降耗、提高能源使用效率，就能節(jié)省出相關(guān)補(bǔ)貼資金。

    業(yè)內(nèi)多位人士都認(rèn)為，如果太陽(yáng)能可以并網(wǎng)發(fā)電，能夠開(kāi)啟很大一塊民間光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)。而通過(guò)補(bǔ)貼支持國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)，會(huì)引導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)走上持續(xù)健康發(fā)展的快車(chē)道。