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根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年1-7月中國粗鋼產(chǎn)量為4.8076億噸，較上年同期增加2.7%。

但海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前七個(gè)月煉鋼需要的煉焦煤進(jìn)口量下降12.6%至3,601萬噸。

由于進(jìn)口只能滿足中國煉焦煤需求的10%左右，所以很有必要看一看國內(nèi)的煤炭產(chǎn)量數(shù)字。

中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)(CCTD)數(shù)據(jù)顯示，今年前七個(gè)月中國煤炭總產(chǎn)量為21.63億噸，較上年同期減少1.45%，7月產(chǎn)量同比下降1.63%。

但不清楚熱能煤和煉焦煤的具體數(shù)據(jù)。

這意味著盡管2014年整體煤炭產(chǎn)量下降，但煉焦煤相對于熱能煤的份額可能上升，這可以解釋鋼鐵產(chǎn)量增加而國內(nèi)煤炭產(chǎn)量和進(jìn)口量下降的怪現(xiàn)象。

但如果仔細(xì)審視這些數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，煉焦煤必須增產(chǎn)很多才能解釋這個(gè)缺口。

根據(jù)世界煤炭協(xié)會(huì)(World Coal Association)平均生產(chǎn)每噸鋼需要770公斤煉焦煤的數(shù)據(jù)計(jì)算，生產(chǎn)4.8076億噸鋼需要大約3.702億噸煉焦煤。

減去進(jìn)口的3,601萬噸煉焦煤，中國國內(nèi)煤炭業(yè)應(yīng)該給鋼鐵產(chǎn)業(yè)供應(yīng)了大約3.342億噸煉焦煤。

過去兩年，中國煉焦煤與熱能煤產(chǎn)量之比接近1:7。

根據(jù)上述數(shù)字計(jì)算，煉焦煤與熱能煤產(chǎn)量之比升到了1:6.5左右。

考慮到山西省擴(kuò)大的煉焦煤礦產(chǎn)能，這種情況是完全有可能的。

去年4月渣打銀行的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，從2013年到2015年，山西省煉焦煤產(chǎn)能將增加1.11億噸，而增量主要落在頭兩年。

另外的合理解釋是，庫存降低在部分程度上滿足了煉焦煤的需求。

鋼廠提高生產(chǎn)效率，也可能是原因之一，不過這對于煉焦煤需求量將影響甚微。

最有可能的理由是來自國內(nèi)的供給滿足了上浮的煉焦煤需求，盡管海運(yùn)價(jià)格已經(jīng)跌至七年最低水準(zhǔn)。

**煉焦煤成本壓力**

之后的問題是，中國煉焦煤礦商是否能夠繼續(xù)增加產(chǎn)量，抑或是這些礦商是否同樣受制于當(dāng)前國外同業(yè)面臨的獲利問題。

分析師的預(yù)估不盡相同，但在一點(diǎn)上擁有共識：即按照當(dāng)前每噸約113美元的亞洲現(xiàn)貨價(jià)格，全球煉焦煤生產(chǎn)中至少有30%都在虧本。

如果算上可持續(xù)資本的成本，這個(gè)比例可能最高升至50%。礦企也開始以減慢產(chǎn)出作為對策，尤其是在北美。

加拿大和美國是第二和第三大煉焦煤出口國，僅次于澳洲。這三個(gè)國家占到近些年全球海運(yùn)煉焦煤貿(mào)易的90%左右。

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)，中國采煤企業(yè)中約有70%都在虧損。

這說明，中國礦企處境比國際同業(yè)還要糟糕，因此在當(dāng)前價(jià)格環(huán)境下，不太可能大幅增產(chǎn)。

如果鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)增長，就愈發(fā)可能得通過進(jìn)口來滿足增加的煉焦煤需求，而當(dāng)前的疲軟價(jià)格會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)煉鋼廠從海外尋求原料。