近年來,國內大中型鋼企、流通商紛紛涉足鋼鐵物流園區(qū)項目,近期更是顯現出“遍地開花”之勢。據業(yè)內人士估計,按同時符合“擁有加工儲運功能”和“有商戶入駐”這兩項條件來劃分,當前國內已然存在2000多家鋼鐵物流園區(qū)。
國內鋼企涉足物流環(huán)節(jié),直接對接采購和銷售環(huán)節(jié),延續(xù)和擴展產業(yè)鏈,提高下游用鋼企業(yè)的直接配送比例,能給鋼鐵行業(yè)帶來降低流通成本等諸多積極作用。同時,鋼廠較高的直供比例是美國、日本等國家鋼鐵行業(yè)的現狀,也一度被我國鋼鐵業(yè)內人士認為是行業(yè)發(fā)展的長期方向。
但對于現階段處在流通環(huán)節(jié)的鋼材貿易商而言,給下游鋼材消費企業(yè)提供加工、配送等服務也是鋼貿企業(yè)轉型的一大方向,鋼廠在各地投資鋼鐵物流園區(qū)的舉措,無疑與鋼貿商發(fā)生“撞車”。
鋼企鋼鐵物流項目“遍地開花”
日前,沙鋼集團的“掌門人”沈文榮公開表示,截至今年3月初,張家港玖隆鋼鐵物流園已累計完成投資40多億元,而今年計劃再完成投資50-60億元。
據悉,這個總投資計劃在250-300億元的張家港玖隆物流園項目,系沙鋼集團于去年年初啟動。
沙鋼集團正著力將玖隆物流園打造成鋼鐵物流超級“航母”,按沈文榮的說法,“在3-5年內,將玖隆物流園打造成為國內規(guī)模最大、物流成本最低、功能配套最全、現代化程度最高、國際一流的現代物流園區(qū)”。
今年4月7日,河北鋼鐵集團同樣宣布,總投資在68億元的曹妃甸綜合物流園區(qū)項目正式開工。據介紹,該項目將建設2個2萬噸級件雜貨泊位;2個5萬噸級通用散雜泊位;2個25萬噸礦石專用泊位,其設計年吞吐量礦石為3000萬噸、成品鋼材為580萬噸,冶金輔料為420萬噸。
據河北鋼鐵集團公開信息,該項目建成后將形成多功能的物流園區(qū),具備完善的冶金輔料倉儲、鋼材加工配送、現貨電子交易等功能,成為鋼鐵產品的“重要出海口”。
忙著投資鋼鐵物流項目的鋼企不止是沙鋼和河北鋼鐵,據“我的鋼鐵網”不完全統(tǒng)計,在去年一年時間里,除了上述的沙鋼,首鋼、山鋼、酒鋼、萊鋼、廣鋼、安鋼、川威集團、昆鋼、新興際華、新興鑄管、首鋼貴鋼等鋼企,均在各地開工投資了鋼鐵物流項目。
并且,這些鋼企的物流項目的投資計劃量普遍在10億元以上,上述沙鋼計劃總投資在250-300億元的張家港玖隆物流園項目,則是其中投入資金量最大的一個。
此外,值得一提的是,諸如寶鋼、鞍鋼、武鋼等國內多家大中型鋼廠,則在去年開工或投產了20多個汽車家電或船板加工配送項目。
實際上,涉足鋼鐵物流項目的不止是大中型鋼鐵生產企業(yè),中國五礦集團五礦發(fā)展近期也公開表示,將在4月10日牽頭成立“中國鋼鐵流通e聯(lián)盟”,致力于建立一個數字化的鋼材“沃爾瑪”。據了解,這個鋼材“沃爾瑪”將由12家鋼鐵貿易商、鋼鐵物流園經營商、電子商務和軟件企業(yè)發(fā)起。
鋼鐵產業(yè)鏈延伸是長期趨勢
“在行業(yè)微利的情況下,鋼廠肯定會考慮壓縮產業(yè)鏈上的成本,將銷售前移,或自己去做一些服務”,“我的鋼鐵網”分析師朱喜安認為,上述鋼企投資鋼鐵物流項目存在著“延伸或擴展產業(yè)鏈”的共性。
中鋼協(xié)數據顯示,2月份納入統(tǒng)計的大中型鋼企實現利潤-5.48億元,與去年同期相比減少88.25億元,降幅達106.62%,虧損面達到42.5%。
實際上,依照功能以及盈利方式來劃分,鋼鐵物流項目對鋼企而言算是非鋼行業(yè),據“我的鋼鐵網”鋼鐵物流事業(yè)部分析師王銅麟介紹,現有鋼鐵物流園區(qū)的功能多樣、盈利方式也較為多樣化,比如物流園區(qū)能提供的功能有商貿交易、倉庫儲存、加工剪切、原材料倉儲運輸加工、鋼材成品配送、金融服務(擔保、貨物質押)、商鋪租賃,甚至是現貨電子商務、期貨交割、產品會展、生活娛樂等。
朱喜安表示,上述鋼企投資的物流項目方向不盡相同,有的物流項目是鋼廠為實現加工配送服務而建,有的則是為原材料和成品運輸服務。
但值得一提的是,國內鋼企涉足物流環(huán)節(jié),直接對接采購和銷售環(huán)節(jié),延伸和擴展產業(yè)鏈,提高下游用鋼企業(yè)的直接配送比例,可以讓鋼企及時了解市場需求變化,達到按需生產的目的,在一定程度上能抑制鋼鐵產能的盲目擴張。
此外,鋼鐵物流園的建立在一定程度上能拓寬鋼企的銷售渠道,起到分銷作用,減少現在物流環(huán)節(jié)的重復交易成本;同時,鋼企投資的物流園區(qū),如果作為原材料倉儲轉運以及加工之用,還可以在一定程度上降低鋼企自身的采購、運輸等成本。
鋼鐵產業(yè)鏈的拓展和延伸能帶來上述諸多積極效果,同時,鋼廠保持較高的直供比例是美國、日本等國家鋼鐵行業(yè)的現狀,這也一度被我國鋼鐵業(yè)內人士認為是行業(yè)發(fā)展的長期方向。
據中鋼協(xié)去年一季度數據,當時80家大中型鋼企通過鋼貿商進行流通分銷的量占了總鋼材銷售量的42.2%,直供比例在36.1%,剩余的份額則為鋼企的零售和分支機構銷售所分。
在鋼貿商物流環(huán)節(jié)仍是鋼企的主要銷售渠道的情況下,中鋼協(xié)曾屢次呼吁鋼企改變長期以來形成的重生產輕銷售的觀念,改變營銷環(huán)節(jié)薄弱的狀況,完善分銷機制,延伸產業(yè)鏈,加強鋼材深加工及物流配送體系建設。
“這可能會是一個長期趨勢,畢竟國外很少有像中國這么龐大的一個流通市場”,朱喜安評價說,中國鋼鐵產業(yè)鏈的拓展和延伸將是長期發(fā)展趨勢。
行業(yè)“洗牌”長期化 廠商博弈或持續(xù)
事實上,在當前鋼企維持微利化經營的情況下,國內鋼貿物流企業(yè)也在虧損的邊緣掙扎。為此,近年來已經有許多有著資金規(guī)模和實力的鋼貿商,向著“為下游鋼材消費企業(yè)提供加工、配送服務”轉型。
據“我的鋼鐵網”和上海華夏鄧白氏商業(yè)信息咨詢有限公司今年年初公布的“2011年度鋼貿企業(yè)百強評選項目總結報告”顯示,去年1421家受調查鋼貿企業(yè)中,有79.59%的企業(yè)去年毛利潤率低于5%。此外,去年凈利潤率在0-1%區(qū)間的鋼貿企業(yè),占了所有企業(yè)樣本的66.51%,凈利潤率為負值的鋼貿企業(yè)占了21.6%,即鋼貿樣本企業(yè)中有88%去年凈利率不足1%。
據王銅麟表示,按同時符合“擁有加工儲運功能”和“有商戶入駐”這兩項條件來劃分,估計當前國內已經有2000多家鋼鐵物流園區(qū),“有具體統(tǒng)計的現有870多家”。
無疑,鋼貿商向著“為下游鋼材消費企業(yè)提供加工、配送服務”轉型的方向,和鋼廠投資的鋼材物流園區(qū)發(fā)生了“撞車”。
鋼廠針對下游用鋼企業(yè)而投資的加工配送項目,對鋼貿物流市場的影響不大。在朱喜安看來,鋼企投資的單純面向鋼材市場、以實現分銷為目的的物流園項目,跟現在鋼貿商所做的物流園項目類似,二者間存在一定的競爭關系。
但需說明的是,對比鋼企和鋼貿商所建的鋼鐵物流項目,鋼企占據著明顯的資金和影響力優(yōu)勢,如上述鋼企的物流園項目投入資金量普遍在10億元以上。
去年年底,曾有鋼貿商向記者透露,去年年初,華東某鋼廠為吸引鋼貿商入駐其投資的物流園,曾許諾了訂貨價格等多項優(yōu)惠政策,但在鋼貿商專門為此成立分公司入駐之后,直到去年年底,這些優(yōu)惠政策普遍沒有得到兌現。
“在這類物流園區(qū)里,鋼廠類似于大貨主,這方便了鋼貿商拿貨,但入駐鋼貿商需繳納租金等,就是說鋼廠還賺著鋼貿商的錢”,有業(yè)內人士評價說,鋼企單純面向鋼材市場的物流園區(qū)對鋼貿商的市場份額、生存空間也會產生一定負面影響。
在鋼企大量涉足鋼鐵物流領域,提高直供比例、延伸產業(yè)鏈的同時,鋼貿商和鋼企之間的關系也顯得日趨“緊張”。
就在此前不久,寶鋼下屬的東方鋼鐵電子交易中心曾推出“IPhone版寶鋼在線”,實現了“通過手機直接訂購鋼廠現貨資源”的營銷模式創(chuàng)新。但這個項目一推出,便有鋼貿商抱怨稱,鋼廠脫離鋼貿商的“單飛”營銷模式,擠壓了鋼貿商的生產空間。
記者此前采訪過的多名鋼貿商一致認同,鋼鐵產業(yè)鏈的延伸是大勢所趨,但鋼企要完全改變產銷分離現狀,可能需經歷較為長期的過程,這個過程或許是對鋼鐵物流行業(yè)的洗牌過程,而在此期間,鋼企鋼和鋼貿商之間“即合作又競爭”的博弈關系不會改變。
另需說明的是,此前曾有鋼貿商向記者透露,在國內這么多鋼鐵物流項目當中,有個別鋼貿商投資鋼鐵物流項目,并不是單純地以鋼鐵物流為主營,而是看重土地升值空間,以拿地、拿貨做擔保、做融資為目的,這部分鋼貿商將資金轉而投入到房地產、高利貸等高風險行業(yè),這在一定程度上放大了鋼鐵物流行業(yè)的資金風險和信用危機。
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