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中國能源領(lǐng)域的“十二五”規(guī)劃正相繼出臺(tái)。3月22日上午，繼煤層氣“十二五”規(guī)劃和頁巖氣“十二五”規(guī)劃等之后，國家能源局又對外發(fā)布了《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。

與“十一五”規(guī)劃類似，“十二五”規(guī)劃依舊提到了發(fā)展大型煤炭基地、發(fā)展大型煤炭企業(yè)、推進(jìn)煤炭企業(yè)的兼并重組及煤炭安全和環(huán)境保護(hù)等。不同點(diǎn)是，到2015年41億噸/年的生產(chǎn)能力比以前有了較大幅度的提高，同時(shí)，在當(dāng)天的新聞發(fā)布會(huì)上，國家能源局對“電企上煤炭項(xiàng)目”和“煤礦辦電廠”都表示了“歡迎”。

對此，中金公司認(rèn)為，規(guī)劃的出臺(tái)意味著煤炭企業(yè)平均產(chǎn)能將超過100萬噸，較目前的水平至少翻倍。中金公司稱，相關(guān)部門一旦加快推進(jìn)資源整合，鼓勵(lì)跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，具有資金、技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將獲更多政策扶持，行業(yè)集中度和議價(jià)能力也將大幅提升。由此，中金公司認(rèn)為，“這幾乎導(dǎo)致所有煤炭上市公司受益。”

煤炭仍是主體能源中國一直是煤炭生產(chǎn)大國，也是煤炭進(jìn)出口大國。但2010年，中國悄然成為煤炭凈進(jìn)口國，這一方面凸顯出全球能源大國中國旺盛的煤炭需求;另一方面也說明，盡管中國對全球承諾過相關(guān)的減排目標(biāo)，但就現(xiàn)狀而言，仍離不開煤炭這一最基本的資源品種。

“煤炭是中國的主體能源，在一次能源結(jié)構(gòu)中占70%左右。”新聞發(fā)布會(huì)上，國家能源局副局長吳吟再次強(qiáng)調(diào)了煤炭的地位，“未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，煤炭作為主體能源的地位不會(huì)改變。同時(shí)，煤炭工業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。”

國家能源局局長劉鐵男此前在全國能源工作會(huì)議上同樣表示，“要正確認(rèn)識(shí)煤炭的主體能源地位。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重將有所下降，但作為主體能源的地位在今后相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期內(nèi)不會(huì)發(fā)生改變。”

事實(shí)上，國家能源局的表態(tài)不出乎業(yè)界的預(yù)料。在前幾年《中國可持續(xù)能源發(fā)展戰(zhàn)略》研究報(bào)告中，20多位院士曾一致認(rèn)為，到2010年煤炭在一次性能源生產(chǎn)和消費(fèi)中將占60%左右(實(shí)際為70%);到2050年，煤炭所占比例不會(huì)低于50%。國際能源署(IEA)去年年底在《2011年煤炭中期市場報(bào)告》中也預(yù)測，2016年前，中國和印度將保持旺盛的電煤需求。

供需格局或?qū)⑥D(zhuǎn)變

在維持煤炭“主體能源”地位等背景下，上述規(guī)劃提出，“十二五”期間，新開工煤礦建設(shè)規(guī)模為7.4億噸/年。到2015年，煤炭生產(chǎn)能力為41億噸，產(chǎn)量控制在39億噸。

對此，吳吟解釋，規(guī)劃的導(dǎo)向和實(shí)際狀況往往有一定差距，以影響煤炭工業(yè)發(fā)展的GDP數(shù)據(jù)為例，“十五”期間的規(guī)劃綱要提出GDP增長7%，但實(shí)際是9.5%，“在這種情況下，如按國民經(jīng)濟(jì)確定的‘十二五’增長7%的目標(biāo)，39億噸煤夠用，且綽綽有余。考慮到可能會(huì)超過該數(shù)字，加之以往的慣例，就讓生產(chǎn)能力比消費(fèi)量和產(chǎn)量要大一些。”

然而，在業(yè)界看來，41億噸和39億噸的數(shù)據(jù)總體略顯“保守”。“十一五”期間，中國曾制定過26億噸生產(chǎn)能力的目標(biāo)，但2010年的產(chǎn)量為32億多噸。2011年，中國原煤產(chǎn)量提升至35.2億噸，2.8億噸的增量甚至創(chuàng)下了歷史最高水平。這意味著，剩下的4年時(shí)間內(nèi)，中國煤炭生產(chǎn)能力的增幅要控制在6.8億噸，即平均每年增幅為1.7億噸。

國泰君安卻測算，保守估計(jì)“十二五”期間的煤炭產(chǎn)能增量在11億噸以上，預(yù)計(jì)到2015年國內(nèi)煤炭產(chǎn)能將達(dá)到45億噸，遠(yuǎn)超預(yù)估�；�于該數(shù)據(jù)，國泰君安擔(dān)心，“加之2013年底至2015年有7.5億噸的鐵路煤炭運(yùn)力釋放，這很可能是國內(nèi)煤炭供需格局發(fā)生轉(zhuǎn)變的時(shí)點(diǎn)。即國內(nèi)的過剩產(chǎn)能只能寄希望于印度這一國際煤炭貿(mào)易需求方的崛起。”

但有能源專家認(rèn)為，在部分地區(qū)產(chǎn)量接近飽和的情況下，完成國家能源局的目標(biāo)有一定難度，生產(chǎn)壓力相對比較大，但客觀上也給煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了進(jìn)一步的空間。

推進(jìn)煤企兼并重組

不管是產(chǎn)能過剩也好，還是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能目標(biāo)有困難也好，“十二五”規(guī)劃都已為保障煤炭供應(yīng)制定了諸多措施。其中一個(gè)重點(diǎn)任務(wù)就是“推進(jìn)煤礦企業(yè)的兼并重組”。

該思路并非無跡可尋。在此前的全國煤炭工作上，“兼并重組”就被多次提及。從現(xiàn)有的進(jìn)展看，2011年河南省全省煤炭企業(yè)數(shù)量由原來的530家減少到30家，六大骨干煤炭企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到全省總產(chǎn)量的86.9%，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。截至去年6月，陜西省的煤炭企業(yè)數(shù)量由550家減少到120家以內(nèi)。

而上述規(guī)劃的具體表述是“大力推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升安全保障能力，有序開發(fā)利用煤炭資源，有效保護(hù)礦區(qū)生態(tài)環(huán)境。通過兼并重組，全國煤礦企業(yè)數(shù)量控制在4000家以內(nèi)，平均規(guī)模提高到100萬噸/年以上”。另據(jù)發(fā)展目標(biāo)，全國將形成10個(gè)億噸級、10個(gè)5000萬噸級的特大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國60%;全國煤礦數(shù)量減少到1萬處以下。

廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為，通過資源整合形成的大集團(tuán)，在防范安全事故和環(huán)保方面會(huì)有保障。但他擔(dān)心，資源逐漸集中到大集團(tuán)手中后，長期而言會(huì)增加其議價(jià)能力，大集團(tuán)將越來越影響煤炭市場的話語權(quán)。

吳吟認(rèn)為，通過“三大”建設(shè)——大型煤炭基地、大型煤炭企業(yè)集團(tuán)、大型現(xiàn)代化礦井或露天煤礦，將把煤炭供應(yīng)的基礎(chǔ)搞得更扎實(shí)。

國泰君安稱，“國內(nèi)產(chǎn)量前17名煤炭企業(yè)的2010年產(chǎn)量為15.3億噸，這些企業(yè)2015年的規(guī)劃產(chǎn)量將達(dá)到29億噸，增量為13.7億噸。這還尚未考慮五大發(fā)電集團(tuán)在煤炭行業(yè)的擴(kuò)張。”

重點(diǎn)發(fā)展西部地區(qū)

規(guī)劃的另一個(gè)亮點(diǎn)是“控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部”的“十二五”煤炭生產(chǎn)布局。規(guī)劃的要求是，對于東部地區(qū)，規(guī)劃的目標(biāo)是，“2015年，東部(含東北)煤炭產(chǎn)量4.6億噸，占全國的12%，其中黑龍江、山東產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其他省(市)下降。”

在中部地區(qū)，山西被確定為惟一產(chǎn)量增加的省份。河南、安徽產(chǎn)量保持穩(wěn)定，其他省下降。對此，中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心分析師李廷認(rèn)為，這與中部省份的產(chǎn)量增長潛力有關(guān)。官方解釋是，中部煤炭開發(fā)強(qiáng)度偏大，生態(tài)環(huán)境問題突出。山西通過資源整合和兼并重組，產(chǎn)量仍有增長空間。但山西應(yīng)重點(diǎn)做好整合礦井技術(shù)改造，適度控制新井建設(shè)，河南、安徽穩(wěn)定現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，重點(diǎn)建設(shè)接續(xù)礦井。

西部地區(qū)是全國煤炭的主要來源，占到了53%。其中，地處“能源金三角”的寧夏、甘肅、內(nèi)蒙古、陜西和新疆的產(chǎn)量將增加，貴州、云南略有增加，重慶和四川的產(chǎn)量下降。對于西部，規(guī)劃還提出，未來三年全國新開工7.4億噸礦井規(guī)模中，西部要占據(jù)71.7%的份額。

對此，中金公司認(rèn)為，煤炭開發(fā)的西部轉(zhuǎn)移措施意味著未來在項(xiàng)目核準(zhǔn)、鐵路建設(shè)、配套轉(zhuǎn)化、財(cái)稅政策等方面將側(cè)重西部地區(qū)，西部的煤炭上市公司將明顯受益。

但有專家擔(dān)心，“控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部”布局的提出可能遇到“未來西部煤炭產(chǎn)能釋放后的運(yùn)輸瓶頸”。德邦證券稱，主要產(chǎn)煤省區(qū)鐵路運(yùn)輸規(guī)劃了諸如內(nèi)蒙“三橫四縱”和新疆“一主兩輔”的煤運(yùn)線路，“但這些鐵路運(yùn)輸線預(yù)計(jì)要到2014年才逐步實(shí)現(xiàn)通車，因此2014年之前運(yùn)力偏緊的局面難以改變”。

《規(guī)劃》則強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)煤炭調(diào)出與運(yùn)力配置統(tǒng)籌，確保調(diào)運(yùn)平衡�！兑�(guī)劃》預(yù)測2015年全國煤炭鐵路運(yùn)輸需求26億噸�？紤]鐵路、港口，生產(chǎn)、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的不均衡性，需要鐵路運(yùn)力280億噸至30億噸。鐵路方面目前規(guī)劃屆時(shí)煤炭運(yùn)力將達(dá)30億噸，可基本滿足煤炭運(yùn)輸需要。